| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie porozumienia pod nazwą "Ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia ABM Solid S.A". | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2012 roku zostało podpisane pomiędzy Spółką i Wierzycielami Finansowymi (Banki finansujące Spółkę oraz Obligatariusze w tym Alior Bank) porozumienie pn. "Ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia ABM Solid S.A".
Przedmiotowe porozumienie dotyczy ramowych ustaleń w zakresie restrukturyzacji zadłużenia Spółki na jakie Wierzyciele Finansowi tj. Banki finansujące oraz Obligatariusze wyrażają kierunkowo zgodę.
W przedmiotowym porozumieniu zapisano główne założenia, na których opierać się będzie proces restrukturyzacji zadłużenia tj. poprzez konwersję zadłużenia na akcje Spółki, wcześniejszy wykup obligacji z obniżeniem ceny, restrukturyzację zadłużenia poprzez przesuniecie harmonogramu spłaty pozostałego po konwersji długu oraz obniżenie oprocentowania. Wierzyciele będą dokonywać wyboru rozwiązań spośród zaproponowanych w porozumieniu.
Wierzyciele finansowi wyrazili także zgodę aby w określonym zakresie dla poprawy płynności finansowej Spółka mogła zbywać majątek nieoperacyjny.
Porozumienie nie ma charakteru zobowiązującego i stwarza podstawy do zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej, która jest następnym krokiem formalnym niezbędnym do usankcjonowania ustaleń. Umowa określi szczegółowe rozwiązania, zakres i harmonogram działania.
Założeniem tego dokumentu jest, że Stronami Umowy Restrukturyzacyjnej mają być sygnatariusze niniejszego porozumienia.
W rozmowach dotyczących porozumienia, zgodnie z listem intencyjnym dotyczącym wejścia kapitałowego do Spółki (raport bieżący nr 07/2012 z dnia 16-01-2012 roku ) uczestniczył DM IDM S.A., który po zaakceptowaniu warunków restrukturyzacji zadłużenia przez wszystkie strony porozumienia wyraża gotowość objęcia akcji z nowej emisji planowanej do przeprowadzenia przez Spółkę. Emisja ta objęta za gotówkę zasiliłaby kapitał obrotowy Spółki.
Niniejsze Porozumienie z Wierzycielami, potwierdzone w najbliższym okresie Umową Restrukturyzacyjną, dające znaczące oddłużenie Spółki oraz podwyższenie kapitału poprzez objęcie akcji przez Inwestora istotnie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej Spółki, przede wszystkim na poprawę płynności oraz wpłynie znacząco na obniżenie kosztów finansowych, w okresie najbliższych 2 lat.
W ocenie Zarządu pozwoli to Spółce na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej bez zakłóceń w tym pozyskiwanie i realizację nowych kontraktów budowlanych.
Skuteczna realizacja programu restrukturyzacji stworzy możliwości odbudowania wyników finansowych i pozycji biznesowej na rynku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.
| |
|
