| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d AB S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 roku Emitent dokonaÅ‚ emisji 10.000 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB01 120819 o wartoÅ›ci nominalnej 10.000 PLN każda i o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej emisji wynoszÄ…cej 100.000.000 PLN (Obligacje).
Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB S.A. (Program) w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 730).
O założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku.
Cena emisyjna Obligacji zostaÅ‚a ustalona na poziomie wartoÅ›ci nominalnej. Wykup Obligacji nastÄ…pi w dniu 12 sierpnia 2019 roku po wartoÅ›ci nominalnej. Obligacje sÄ… oprocentowane wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiÄ™kszony o staÅ‚Ä… marżę. Odsetki wypÅ‚acane bÄ™dÄ… w okresach póÅ‚rocznych.
Emitent informuje, że wartość zapisów na Obligacje wyniosÅ‚a 160.400.000 PLN. W zwiÄ…zku z tym zastosowano stopÄ™ redukcji wynoszÄ…cÄ… 37,70%.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 30 czerwca 2014 roku, wynosi 436.314 tys. PLN. Podana wartość zobowiązań, z uwagi na zakończenie roku obrotowego w dniu 30 czerwca 2014 roku, podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zatem kwota ta może ulec jeszcze zmianie. Ostateczna, zaudytowana wartość zobowiązań, zostanie podana do publicznej wiadomości przez Emitenta w raporcie rocznym, w dniu 18 września 2014 roku.
Ponadto, celem uzupeÅ‚nienia informacji, Emitent podaje wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ AB S.A. na dzieÅ„ 31 marca 2014 roku, która wynosiÅ‚a 453.366 tys. PLN.
W zakresie perspektyw ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent planuje, że wskaźnik ogólnego zadÅ‚użenia spóÅ‚ki AB S.A., obliczany jako iloraz sumy zobowiÄ…zaÅ„ spóÅ‚ki do wartoÅ›ci sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%.
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. | |
|
