| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji Alior Bank S.A – uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Alior Bank S.A. ("Bank"), w uzupełnieniu do raportu nr 9/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r., przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej.
Łączne koszty związane z przeprowadzoną ofertą publiczną 36 812 965 akcji, w tym (i) 12 332 965 Nowych Akcji oraz (ii) 24 480 000 Akcji Sprzedawanych poniesione przez Bank wyniosły
24 584 591,85 zł, w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7 298 113,03 zł;
b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 6 504 996,28 zł., w tym:
Barclays Bank PLC: 2 168 332,09 zł,
J.P. Morgan Securities plc: 2 168 332,09 zł,
Morgan Stanley & Co. International plc: 2 168 332,09 zł,
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 7 770 324,65 zł;
d) koszt promocji oferty: 3 011 157,89 zł.
Wysokość poniesionych kosztów stanowi około 1,18% wartości oferty publicznej.
W księgach rachunkowych Banku koszty emisji zostały rozliczone i zaksięgowane odpowiednio:
• jako zmniejszenie kapitału zapasowego – do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał, do których należą wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji;
• w ciężar kosztów rodzajowych - w części związanej pośrednio z emisją akcji, do których należą takie wydatki jak koszty reklamy i marketingu oraz administracja ogólna.
Wskazanie sposobu ujęcia powyższych kosztów w sprawozdaniu finansowym Banku jest tożsamy z ujęciem w księgach rachunkowych Banku.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,67 zł.
Podstawa prawna przekazania raportu:
§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
