| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wzrost zaangażowania Banku – wartość umowy znaczącej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informuje o objęciu w dniu 31 stycznia 2014 r. obligacji wyemitowanych przez podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowego jednego z klientów Banku.
Bank nabył 120 sztuk 5-letnich obligacji zabezpieczonych o wartości nominalnej 500.000 zł każda, o łącznej wartości 60.000.000 zł. W wyniku przedmiotowego objęcia obligacji nastąpił wzrost wartości łącznego zaangażowania Banku wobec grupy kapitałowej klienta do kwoty 260.000.000 zł.
Umową o największej wartości podpisaną z klientem Banku jest warunkowa umowa Multi - currency Revolving Facility zawarta w dniu 24 stycznia 2014 r.
Umowa zawarta została na okres 4 lat. Jej łączna wartość wynosi 400.000.000 zł ("Umowa"), przy czym udział Banku w ww. finansowaniu wynosi 200.000.000 zł. (50% całości finansowania)
Zgodnie z Umową finansowanie jest w formie linii odnawialnej o najwyższym priorytecie spłaty. Zabezpieczenie stanowi pełny pakiet zabezpieczeń o najwyższym rankingu na udziałach, przedsiębiorstwach (w tym na rachunkach bankowych, znakach towarowych i innych aktywach) kluczowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej klienta.
Umowa zawiera warunki zawieszające, które muszą zostać spełnione aby klient miał prawo skorzystać z finansowania w ramach Umowy. Jednym z warunków zawieszających jest spłacenie całości zadłużenia klienta z tytułu umowy, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 18/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Klient spełnił powyższy warunek zawieszający w dniu dzisiejszym i spłacił wszelkie zobowiązania wobec Banku. Umowa oparta jest o standard LMA. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość zaangażowania Banku wobec grupy kapitałowej klienta Banku przewyższa kwotę 10% kapitałów własnych Banku.
Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie Informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
