| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ALIOR BANK S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zakończenie subskrypcji akcji serii H | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku ("Akcje Serii H"). Akcje Serii H zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 3/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku. Akcje Serii H zostały wyemitowane w wyniku wykonania w dniu 19 lutego 2015 r. praw z warrantów subskrypcyjnych serii D Banku ("Warranty Serii D"). Akcje Serii H zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 25 lutego 2015 r.
1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w dniu 19 lutego 2015 r.
2.Data przydziału papierów wartościowych:
W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w dniu 19 lutego 2015 r.
3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
2.355.498.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w odniesieniu do 2.355.498 Akcji Serii H.
6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Objętych zostało 2.355.498 Akcji Serii H.
7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Cena emisyjna każdej Akcji Serii H wynosiła 73,30 PLN.
8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Subskrypcja nie była podzielona na transze. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania prawa z Warrantów Serii D zostały złożone przez dwóch inwestorów.
9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Subskrypcja nie była podzielona na transze. W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Akcje Serii H zostały objęte przez dwóch inwestorów.
10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.
11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
172.658.003,40 PLN.
12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii H.
13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Bank przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii H. | | |
