| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-19 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ALIOR BANK S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P1B | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. dotyczącego otwarcia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. _"Program"_ oraz raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu, Zarząd Alior Bank S.A. _"Bank"_ informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Banku ustalił ostateczne warunki oferty obligacji serii P1B _"Obligacje"_ emitowanych w ramach Programu _"Ostateczne Warunki Oferty"_.
Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi 70.000. Łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji wynosi 70 mln PLN. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,00% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5,00% w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych Obligacji jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb Banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne _Tier II_.
Obligacje są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2024 r. Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 21 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. Przydział Obligacji zostanie dokonany z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia, w którym liczba Obligacji objętych zapisami przekroczy oferowaną pulę Obligacji, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Odsetki od Obligacji naliczane są od pierwszego dnia okresu subskrypcji. W związku z powyższym cena emisyjna jednej Obligacji w pierwszym dniu przyjmowania zapisów wynosi 1.000,00 PLN i wzrasta z każdym kolejnym dniem, aż do 1.000,96 PLN w dniu 28 kwietnia 2016 r.
Pełna treść Ostatecznych Warunków Oferty, wraz z podsumowaniem emisji Obligacji, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
| | |
