| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ALIOR BANK S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Alior Bank S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Alior Bank S.A. _"Bank"_ niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Banku podwyższenia kapitału zakładowego Banku z kwoty 727.074.630,00 PLN do kwoty 1.292.577.120,00 PLN w drodze emisji 56.550.249 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku o wartości nominalnej 10,00 PLN każda _"Rejestracja"_ wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 23 maja 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji serii I, przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji do wyrażenia zgody na zawarcie umowy o subemisję, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu _"Uchwała NWZ"_ oraz zmiany statutu Banku w tym zakresie.
Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Banku _po Rejestracji_ wynosi 129.257.712 głosów, natomiast kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 129.257.712 akcji zwykłych Banku o wartości nominalnej 10,00 PLN każda, w tym: _a_ 50.000.000 akcji zwykłych serii A; _b_ 1.250.000 akcji zwykłych serii B; _c_ 12.332.965 akcji zwykłych serii C; _d_ 6.358.296 akcji zwykłych serii G; _e_ 410.704 akcje zwykłe serii D; _f_ 2.355.498 akcji zwykłych serii H; oraz _g_ 56.550.249 akcji zwykłych serii I.
Zarząd Banku podaje poniżej dokonane zmiany w treści statutu Banku:
Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 1 statutu Banku:
"Kapitał zakładowy Banku wynosi 727.074.630 _słownie: siedemset dwadzieścia siedem
milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści_ złotych i jest podzielony na
72.707.463 _słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedem tysięcy czterysta
sześćdziesiąt trzy_ akcje zwykłe o wartości nominalnej 10,00 PLN _słownie: dziesięć złotych_
każda, w tym:
• 50.000.000 _słownie: pięćdziesiąt milionów_ akcji zwykłych serii A;
• 1.250.000 _słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych serii B;
• 12.332.965 _słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych serii C;
• 6.358.296 _słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć_ akcji zwykłych serii G;
• 410.704 _słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery_ akcje zwykłe serii D; oraz
• 2.355.498 _słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem_ akcji zwykłych serii H."
Nowe brzmienie §9 ust. 1 statutu Banku:
"Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.292.577.120 _słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia_ złotych i jest podzielony na 129.257.712 _słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście_ akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 _słownie: dziesięć_ złotych każda, w tym:
• 50.000.000 _słownie: pięćdziesiąt milionów_ akcji zwykłych serii A;
• 1.250.000 _słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych serii B;
• 12.332.965 _słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych serii C;
• 6.358.296 _słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć_ akcji zwykłych serii G;
• 410.704 _słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery_ akcje zwykłe serii D;
• 2.355.498 _słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem_ akcji zwykłych serii H; oraz
• 56.550.249 _słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych serii I."
Tekst jednolity statutu Banku z uwzględnieniem nowego brzmienia §9 ust. 1 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym po ustaleniu tekstu jednolitego statutu Banku przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z upoważnieniem udzielonym w Uchwale NWZ.
Rejestracja stanowi ziszczenie się jednego z warunków umowy sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia działalności wydzielanej Banku BPH S.A. z dnia 31 marca 2016 r. zawartej między Bankiem oraz GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V i Selective American Financial Enterprises, LLC.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 4, §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. _"Spółka_. Prospekt emisyjny _"Prospekt"_, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce _"Oferta"_. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.aliorbank.pl.
Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami _"Ustawa o Papierach Wartościowych"_ i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a Spółka nie zamierza ubiegać się o ich zarejestrowanie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla "inwestorów kwalifikowanych" w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są _a_ osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami _ang. investment professionals_ _w rozumieniu art. 19_5_ Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych _The Financial Services and Markets Act 2000 _Financial Promotion_ Order 2005__ _"Rozporządzenie"__, _b_ spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto _ang. high net worth_ spełniających kryteria określone w art. 49_2__a_ do _d_ Rozporządzenia oraz _c_ innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane _osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"_. Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.
Bank Zachodni WBK S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, posiadające licencje i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce, oraz Goldman Sachs International i J.P. Morgan Securities plc, które posiadają licencję wydaną przez Prudential Regulation Authority oraz podlegają nadzorowi Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority w Zjednoczonym Królestwie _łącznie "Gwaranci"_, działają wyłącznie na rzecz Spółki, a nie jakiejkolwiek innej osoby w związku z Ofertą. Gwaranci nie będą uznawali jakiejkolwiek innej osoby jako ich klienta w związku z Ofertą i nie będą odpowiedzialni wobec kogokolwiek, za wyjątkiem Spółki, z tytułu ochrony należnej ich klientom lub udzielania porad w związku z Ofertą lub jakąkolwiek inną sprawą, transakcją lub porozumieniem, o którym mowa w niniejszym materiale.
Żaden z Gwarantów ani ich dyrektorów, członków organów, pracowników, doradców lub pełnomocników nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu – ani nie składa, wprost lub w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie – prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale _ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym materiale_ albo innych informacji dotyczących Spółki, Banku BPH, Podstawowej Działalności Banku BPH lub ich podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, niezależnie od tego, czy w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej oraz niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, jak również z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego materiału lub jego zawartości albo powstałych w jakikolwiek sposób w związku z niniejszym materiałem lub jego zawartością.
| | |
