| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17.03.2011 r. SpóÅ‚ka dokonaÅ‚a emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela (UchwaÅ‚a ZarzÄ…du Nr 2 z dnia 17 marca 2011 r.)
1) Cel emisji obligacji: nie określony.
2) Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje zabezpieczone zwykłe na okaziciela, w formie dokumentu.
3) Wielkość emisji: 50 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych).
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden tysiÄ…c zÅ‚otych), cena emisyjna obligacji: 100 % wartoÅ›ci nominalnej
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu 25 marca 2013 roku. Oprocentowanie obligacji bÄ™dzie zmienne i bÄ™dzie równe stawce WIBOR 3M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczÄ™ciem danego okresu odsetkowego powiÄ™kszonej o marżę w wysokoÅ›ci 7 p.p. Odsetki bÄ™dÄ… wypÅ‚acane kwartalnie, w nastÄ™pujÄ…cych terminach: 24 czerwca 2011 roku, 26 wrzeÅ›nia 2011 roku, 27 grudnia 2011 roku, 26 marca 2012 roku, 25 czerwca 2012 roku, 24 wrzeÅ›nia 2012 roku, 27 grudnia 2012 roku oraz w dniu wykupu bÄ…dź wczeÅ›niejszego wykupu. Dniem ustalenia praw do odsetek jest szósty dzieÅ„ roboczy przed dniem wypÅ‚aty odsetek, co oznacza, że odsetki zostanÄ… wypÅ‚acone Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Zabezpieczeniem obligacji będzie:
(1) ustanowienie hipoteki na nieruchomoÅ›ci gruntowej znajdujÄ…cej siÄ™ w Sztynort Duży, gmina WÄ™gorzewo, przeznaczonej pod zabudowÄ™ zespoÅ‚em budynków mieszkalno-usÅ‚ugowych, stanowiÄ…cej wÅ‚asność spóÅ‚ki Tiga Investment S.A. z siedzibÄ… w Warszawie.Obecna wartość prawa wÅ‚asnoÅ›ci gruntu, zgodnie z operatem szacunkowym na dzieÅ„ 3 grudnia 2010 roku, opracowanym przez uprawnionego biegÅ‚ego, wynosi 50.218.573,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów dwieÅ›cie osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy pięćset siedemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote),
(2) blokada autonomiczna na akcjach spóÅ‚ki TRION S.A., z siedzibÄ… w InowrocÅ‚awiu, w liczbie 1200 sztuk akcji dla każdej objÄ™tej obligacji, których wÅ‚aÅ›cicielem jest Grendecassius Ltd, z siedzibÄ… w Larnace na Cyprze; wartość rynkowa jednej akcji zostaÅ‚a ustalona na podstawie Å›redniego kursu akcji oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020 z okresu 6 miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych dzieÅ„ emisji Obligacji i wynosi 0,50 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t groszy),
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: poniżej 33,5 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych)
8) Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone:
cel emisji obligacji nie został określony.
9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Świadczenie niepieniężne wynikające z obligacji nie występuje.
SpóÅ‚ka nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 w zwiÄ…zku z § 17 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych
| |
|
