ALTERCO (ALT) komunikat - Zamknięcie emisji obligacji serii C, oznaczonych jako C3

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-12-21

Skrócona nazwa emitenta

ALTERCO

Temat

Zamknięcie emisji obligacji serii C, oznaczonych jako C3

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20.12.2011 r. Spółka dokonała przydziału trzeciej transzy obligacji serii C, oznaczonej jako C3, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2010 r.
O uchwałach NWZA, w tym o uchwale nr 8/2010 z dnia 21.09.2010 r., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2010 z 22 września 2010 r.
Przydzielono 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk obligacji serii C, oznaczonych jako transza C3, o numerach od 2851 do 3000, o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda.
Zgodnie z Uchwałą Nr 27/2011 Zarządu Spółki z dnia 20 grudnia 2011 r. trzecia transza emisji obligacji serii C, oznaczona jako C3, została zamknięta.

Emisja tych obligacji była skierowana do indywidualnie określonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, na podstawie Uchwały Zarządu Alterco S.A. nr 19/2011 z dnia 10.10.2011 r.

1) Cel emisji obligacji: pozyskanie kapitału na inwestycje Spółki
2) Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje zabezpieczone zwykłe na okaziciela, nie mające formy dokumentu, zamienne na akcje zwykłe serii G na okaziciela.
3) Wielkość emisji: 1,5 mln zł.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: wartość nominalna jednej obligacji: 10.000,00 zł, cena emisyjna obligacji: 100 % wartości nominalnej
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
(a) Data wykupu: 20.12.2013 r. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 450 p.b. p.a.
Odsetki będą wypłacane w następujących terminach: 20.03.2012 r., 20.06.2012 r., 20.09.2012 r., 20.12.2012 r., 20.03.2013 r., 20.06.2013 r., 20.09.2013 r., 20.12.2013 r.
(c) Obligatariuszom będzie przysługiwać prawo złożenia obligacji do wcześniejszego wykupu w przypadku naruszenia przez Spółkę warunków emisji. Wykup nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej za każdą obligację. Zbywalność obligacji nie będzie ograniczona.
(d) Obligacje serii C3 będą zamienne na akcje serii G emitowane przez spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego "Akcje serii G". Podstawą dla konwersji Obligacji na Akcje serii G będzie oświadczenie Obligatariusza o woli konwersji Obligacji na Akcje serii G, złożone w jednym z okresów konwersji wskazanych w warunkach emisji, tj. 08.06. – 19.06.2012 r., 10.12. – 19.12.2012 r., 10.06. – 19.06.2013 r., 10.12. – 19.12.2013 r.
(e) Liczba Akcji serii G przydzielanych Obligatariuszowi będzie równa ilorazowi wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez Obligatariusza i Ceny Konwersji. Liczba akcji Serii G przydzielanych za Obligacje nie może być większa niż wynikająca z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie akcji serii G, dokonanego Uchwałą o Emisji Obligacji, to jest nie może być większa niż 666.667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem). O pierwszeństwie przydziału akcji serii G decyduje pierwszeństwo złożenia Oświadczeń o Konwersji.
(f) Cena konwersji zostanie wyznaczona przez Zarząd Emitenta, jako kurs średni akcji Spółki pomniejszony o 15%. Kursem średnim będzie średnia arytmetyczna ze średnich dziennych kursów ważonych wolumenem obrotu dla akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. liczona z wszystkich dni, w których odbywały się sesje na tym rynku w okresie 30 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu na składanie Oświadczeń o Konwersji. Zarząd Spółki przekaże Obligatariuszom za pośrednictwem Agenta Emisji informację o cenie konwersji na dany okres konwersji nie później niż pierwszym dniu każdego okresu konwersji.
(g) Obligatariuszom, którzy skutecznie złożyli Oświadczenie o Konwersji Zarząd wyda dokumenty akcji zgodnie z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. W przypadku, jeżeli akcje serii G będą wydawane w formie zdematerializowanej, wydanie akcji serii G nastąpi przez zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Wydanie akcji serii G nastąpi niezwłocznie po ich przydziale.
(h) Od Obligacji w zamian za które przydzielono akcje, począwszy od dnia następującego po dniu przydziału akcji serii G, nie będą się należeć Odsetki.
(i) Podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii C3, w tym kwoty wykupu i odsetek, będzie podmiot, który na koniec dnia powstania prawa do otrzymania świadczenia będzie wykazany jako Obligatariusz w Ewidencji
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Zabezpieczeniem obligacji jest:
ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Kołobrzegu, przy ul. Kolumba, działki nr ewid. 205/15 o łącznej powierzchni około 9 811,00 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: KO1L/00030220/2.
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: 103 884 tys. zł (według danych po uzgodnieniach bilansowych).
8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:
Środki pochodzące z emisji obligacji służą spłaceniu krótkoterminowych zobowiązań handlowych, wynikających z dokonanych wcześniej zakupów inwestycyjnych. Emisja obligacji służyć ma zatem zmianie struktury zobowiązań Spółki z krótkoterminowych handlowych na zobowiązania średnioterminowe.
9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Świadczenie niepieniężne wynikające z obligacji nie występuje.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zamknięcie emisji obligacji serii C, oznaczonych jako C3

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: