| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-02-23 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ALTERCO | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie informacji dotyczącej zamknięcia emisji obligacji serii J i K | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W uzupeÅ‚nieniu raportu numer 10/2012 z 27.01.2012 r. ZarzÄ…d Alterco S.A. (Emitent) przekazuje dodatkowÄ… informacjÄ™ dotyczÄ…cÄ… prawa obligatariuszy do wczeÅ›niejszego wykupu obligacji serii J i K. JednoczeÅ›nie Emitent podkreÅ›la, że emisja miaÅ‚a charakter zamkniÄ™ty i byÅ‚a kierowana wyÅ‚Ä…cznie do oznaczonych adresatów.
Każdy obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji, w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:
1) opóźnienie w zapÅ‚acie odsetek od obligacji, tj. Emitent opóźni siÄ™ o co najmniej 7 dni z zapÅ‚atÄ… odsetek od Obligacji;
2) utrata aktywów o znacznej wartoÅ›ci. W przypadku utraty lub nieodpÅ‚atnego zbycia aktywów bilansowych Emitenta o znacznej wartoÅ›ci, która to utrata lub nieodpÅ‚atne zbycie aktywów o znacznej wartoÅ›ci może mieć istotny, negatywny wpÅ‚yw na sytuacjÄ™ finansowÄ… Emitenta i jego zdolność do wykonania lub wywiÄ…zania siÄ™ z obowiÄ…zku zapÅ‚aty odsetek bÄ…dź wykupu obligacji. Przez "aktywa o znacznej wartoÅ›ci" należy rozumieć aktywa stanowiÄ…ce co najmniej 10% Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta. Utrata aktywów nie nastÄ™puje, jeżeli utrata ta zostanie zrekompensowana Å›wiadczeniami z tytuÅ‚u ubezpieczenia w caÅ‚oÅ›ci lub w części powodujÄ…cej, że Å‚Ä…czne zmniejszenie siÄ™ kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta nie przekroczy 30% ich wartoÅ›ci, wedÅ‚ug ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego;
3) wyzbycie siÄ™ aktywów. W przypadku odpÅ‚atnego zbycia aktywów o znacznej wartoÅ›ci, jeżeli w bezpoÅ›rednim nastÄ™pstwie takiego odpÅ‚atnego zbycia suma kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta na koniec roku zmniejszy siÄ™ o wiÄ™cej niż 20%;
4) niezgodność z prawem zobowiązań Emitenta z obligacji. W przypadku, gdy (i) wykonanie lub wywiązanie się Emitenta z obowiązku zapłaty odsetek bądź wykupu Obligacji, lub z pozostałych istotnych zobowiązań stanie się sprzeczne z prawem, lub (ii) ważność obligacji zostanie zakwestionowana przez Emitenta;
5) zawieszenie spÅ‚aty. Emitent stanie siÄ™ niewypÅ‚acalny lub nastÄ…pi wszczÄ™cie postÄ™powania ukÅ‚adowego lub upadÅ‚oÅ›ciowego lub bÄ™dzie pozostawaÅ‚ w zwÅ‚oce z zapÅ‚atÄ… niespornych zobowiÄ…zaÅ„ wobec instytucji finansowych z tytuÅ‚u kredytów, pożyczek, gwarancji lub porÄ™czeÅ„ lub innych zobowiÄ…zaÅ„ o podobnym charakterze, w wysokoÅ›ci równej lub przekraczajÄ…ce 1.000.000 zÅ‚otych przez okres dÅ‚uższy aniżeli 21 dni roboczych;
6) zwÅ‚oka. Emitent opóźni siÄ™ o co najmniej 30 dni z zapÅ‚atÄ… niespornych zobowiÄ…zaÅ„ w wysokoÅ›ci równej lub przekraczajÄ…cej 15% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta wedÅ‚ug ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego w stosunku do obligatariuszy lub innych podmiotów uprawnionych z instrumentów dÅ‚użnych, a także papierów wartoÅ›ciowych o podobnym charakterze, emitowanych w Polsce lub poza jej granicami, z wyÅ‚Ä…czeniem papierów dÅ‚użnych stanowiÄ…cych zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta lub stanowiÄ…cych zabezpieczenie jego zobowiÄ…zaÅ„ handlowych;
7) zadÅ‚użenie Emitenta. W przypadku, gdy Emitent zaciÄ…gnie zadÅ‚użenie, po skierowaniu do Inwestorów propozycji nabycia obligacji. ZadÅ‚użenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzajÄ…cym, oznacza Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ zobowiÄ…zania do zapÅ‚aty wynikajÄ…cego z umów pożyczek, kredytów (z wyÅ‚Ä…czeniem jednak niewykorzystanych części limitów kredytowych wynikajÄ…cych z umów kredytowych zawartych przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji do Inwestorów), obligacji i instrumentów dÅ‚użnych, a także papierów wartoÅ›ciowych o podobnym charakterze (z wyÅ‚Ä…czeniem papierów dÅ‚użnych stanowiÄ…cych zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta lub stanowiÄ…cych zabezpieczenie jego zobowiÄ…zaÅ„ handlowych), porÄ™czeÅ„ udzielonych instytucjom finansowym, pomniejszonÄ… o wartość posiadanych przez Emitenta Å›rodków pieniężnych oraz dÅ‚użnych papierów wartoÅ›ciowych emitowanych przez Skarb PaÅ„stwa, Narodowy Bank Polski w wysokoÅ›ci powodujÄ…cej, że Å‚Ä…czna kwota zadÅ‚użenia w relacji do kapitaÅ‚ów Emitenta przekroczy wartość 1,0 ;
8) zwÅ‚oka w ustanowieniu zabezpieczenia. Wniosek, o ustanowienie hipoteki nie zostanie zÅ‚ożony w terminie 3 dni roboczych oraz wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zastawów nie zostanie zÅ‚ożony w terminie 5 dni roboczych od dnia przydziaÅ‚u obligacji;
9) inne Obligacje. Emitent opóźni siÄ™ o co najmniej 7 dni z zapÅ‚atÄ… odsetek lub wykupem obligacji innych serii wyemitowanych przez Emitenta.
W zawiadomieniu obligatariusz winien wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu.
W powyższym przypadku Kwota Wcześniejszego Wykupu, winna być zapłacona w termie 14 dni od daty wysłania takiego zawiadomienia.
W razie podjęcia uchwały bądź prawomocnego postanowienia sądu o likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.
Jednocześnie Emitent informuje, że opisany w punkcie 8 warunek został spełniony, tzn. w terminie określonym zostały złożone odpowiednie wnioski.
| |
|