| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów znacznej wartości - zakup akcji TiM S.A. przez Emitenta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ambra S.A. informuje, że Ambra S.A. zawarła w dniu 6 lipca 2005 r., warunkowe Porozumienie z akcjonariuszami spółki TiM Spółka Akcyjna, na mocy którego, Ambra S.A. obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym 4.214 akcji na okaziciela spółki TiM Spółka Akcyjna oraz 86 akcji imiennych spółki TiM Spółka Akcyjna uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję imienną przysługiwać będą dwa głosy, za łączną cenę emisyjną 11.726.100.000 złotych.
Jednocześnie, wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego TiM S.A. podjęta zostanie uchwałą w przedmiocie umorzenia 4300 akcji posiadanych przesz dotychczasowych akcjonariuszy spółki TiM S.A.
Akcje, które zostaną objęte przez Ambra S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym, po podjęciu uchwały o umorzeniu 4300 akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, stanowić będą 50% kapitału zakładowego, oraz łącznie uprawniać będą do 51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki TiM Spółka Akcyjna.
Jednocześnie, na mocy Porozumienia, dotychczasowym akcjonariuszom spółki TiM S.A. przysługiwać będzie bezwarunkowe i nieodwołalne prawo żądania nabycia przez Ambra S.A. 1% akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki TiM S.A., po cenie uzależnionej od średniego arytmetycznego zysku netto spółki TiM S.A. za lata kalendarzowe 2005, 2006 oraz 2007, która na chwilę obecną nie jest znana ("Opcja Put").
Opcja Put może zostać zrealizowana po upływie 30 dni od zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółki TiM S.A. zaudytowanego sprawozdania finansowego za rok kalendarzowy 2007.
Ponadto, na mocy Porozumienia, Ambra S.A. przysługiwać będzie bezwarunkowe i nieodwołalne prawo żądania sprzedaży przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki TiM S.A. 1% akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki TiM S.A., po cenie uzależnionej od średniego arytmetycznego zysku netto spółki TiM S.A. za lata kalendarzowe 2005, 2006 oraz 2007, która na chwilę obecną nie jest znana ("Opcja Call").
Opcja Call może zostać zrealizowana po upływie 60 dni od zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółki TiM S.A. zaudytowanego sprawozdania finansowego za rok kalendarzowy 2007. Jednakże, prawo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie powstanie, jeżeli dotychczasowi akcjonariusze TiM S.A. zrealizują Opcję Put.
Porozumienie zostało zawarta pod warunkiem wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażeniu zgody na koncentrację oraz pod warunkiem nie zgłoszenia przez Ambra S.A., po przeprowadzeniu due diligence spółki TiM S.A., istotnych zastrzeżeń co do sytuacji finansowej i prawnej spółki TiM S.A.
Nie istnieją powiązania pomiędzy Ambra S.A., osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Ambra S.A. a spółką TiM S.A. lub dotychczasowymi akcjonariuszami spółki TiM S.A.
Ambra S.A. nabędzie powyższe akcje ze środków własnych.
Obrót TiM S.A. za 2004 r. wyniósł 50.112 tys. zł, zaś zysk netto wyniósł 2.670 tys. zł. TiM S.A. jest jednym z czołowych importerów klasycznych win pochodzących z krajów o uznanych tradycjach winiarskich, ale również win z Nowego Świata.
Zarząd Ambra S.A. informuje również, iż podtrzymuje prognozę wyników finansowych opublikowaną raportem bieżącym nr 3/2005. Zgodnie z nią, przychody netto ze sprzedaży wyniosą 440 mln zł, a zysk netto wyniesie 20 mln zł. Dane te odnoszą się do Grupy AMBRA S.A.
| |
|
