| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMREST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja drugiej transzy obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d AmRest Holdings SE ("AmRest"), w nawiÄ…zaniu do RB 45/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku, informuje, że w dniu 24 lutego 2010 roku SpóÅ‚ka AmRest dokonaÅ‚a emisji drugiej transzy obligacji w celu sfinansowania rozwoju nowych restauracji w Europie Åšrodkowo-Wschodniej planowanego w 2010 roku.
AmRest wyemitowaÅ‚ 4 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej jednej obligacji PLN 10 000 i cenie emisyjnej równej 100% wartoÅ›ci nominalnej – Å‚Ä…czna wartość emisji wyniosÅ‚a PLN 40 000 000. Powyższa transakcja stanowi drugÄ… transzÄ™ emisji w Å‚Ä…cznej kwocie PLN 150 000 000 – emisja pierwszej transzy obligacji zostaÅ‚a dokonana w dniu 30 grudnia 2009 roku.
Wszystkie obligacje oprocentowane sÄ… na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiÄ™kszonej o odpowiedniÄ… marżę i majÄ… datÄ™ wykupu 30 grudnia 2014 roku. Odsetki bÄ™dÄ… pÅ‚atne w póÅ‚rocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) poczÄ…wszy od 30 czerwca 2010 roku. Emisja obligacji nie zostaÅ‚a dodatkowo zabezpieczona.
Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła PLN 766 600 tys. Szacuje się, że poziom długu netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości zysku EBITDA na dany rok.
Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym Obligatariuszom orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolnoÅ›ci Emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z Obligacji - zostaÅ‚y zawarte w rocznym oraz Å›ródrocznym sprawozdaniu finansowym AmRest publikowanym na GPW.
| |
|
