| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMREST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 24/2013 Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d AmRest Holdings SE ("AmRest", "SpóÅ‚ka", "Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 roku SpóÅ‚ka dokonaÅ‚a emisji obligacji bÄ™dÄ…cej elementem planu dywersyfikacji źródeÅ‚ finansowania dÅ‚użnego AmRest. Åšrodki z emisji wykorzystane zostanÄ… na rozwój SpóÅ‚ki.
AmRest wyemitowaÅ‚ 14 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej jednej obligacji PLN 10 000 i cenie emisyjnej równej 100% wartoÅ›ci nominalnej – Å‚Ä…czna wartość emisji wyniosÅ‚a PLN 140 000 000.
Wszystkie obligacje oprocentowane sÄ… na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiÄ™kszonej o marżę i majÄ… datÄ™ wykupu 30 czerwca 2018 roku. Odsetki bÄ™dÄ… pÅ‚atne w póÅ‚rocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) poczÄ…wszy od 30 grudnia 2013 roku. Emisja obligacji nie zostaÅ‚a dodatkowo zabezpieczona.
Wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła PLN 855 mln. Szacuje się, że poziom skonsolidowanego zadłużenia netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości skonsolidowanego zysku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy.
Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym Obligatariuszom orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolnoÅ›ci Emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z Obligacji – zostanÄ… zawarte w rocznych oraz Å›ródrocznych sprawozdaniach finansowych AmRest publikowanych na GPW oraz umieszczone na stronie internetowej Emitenta [www.amrest.eu].
| |
|
