| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMREST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 61/2013 - Umowa Kredytowa z PEKAO, ING Polska, Rabobank i BZ WBK | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, o podpisaniu w dniu 10 wrzeÅ›nia 2013 r. Umowy Kredytowej ("Umowa") pomiÄ™dzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – Å‚Ä…cznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("PEKAO"), Bank Zachodni WBK S.A. ("WBK"), Rabobank Polska S.A. ("Rabobank") i ING Bank ÅšlÄ…ski Polska S.A. ("ING Polska") – Å‚Ä…cznie "Kredytodawcy". AmRest Polska i AmRest Czechy sÄ… spóÅ‚kami w 100% zależnymi od AmRest.
Na podstawie Umowy, Kredytodawcy udzielają Kredytobiorcom kredytu łącznie w przybliżonej kwocie EUR 250 mln. Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do EUR 150 mln, transza B w maksymalnej kwocie do PLN 140 mln, transza C w maksymalnej kwocie do CZK 400 mln oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w maksymalnej kwocie do PLN 200 mln. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej 11 października 2010 r. oraz na finansowanie rozwoju i zarządzanie kapitałem obrotowym grupy AmRest. Termin spłaty kredytu przypada na 10 września 2018 r. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy.
Kredyt jest oprocentowany wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej. W ramach Umowy AmRest zobowiÄ…zany jest do zachowania wskaźników pÅ‚ynnoÅ›ci (dÅ‚ug netto/EBITDA, kapitaÅ‚y wÅ‚asne/suma bilansowa, EBITDA/należne odsetki) na uzgodnionych poziomach. W szczególnoÅ›ci AmRest zobowiÄ…zuje siÄ™ do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku dÅ‚ugu netto do wartoÅ›ci zysku EBITDA oraz do niewypÅ‚acania dywidendy, gdy wskaźnik ten przekracza poziom 3,0.
| |
|
