pieniadz.pl

Arctic Paper SA
Emisja Obligacji Arctic Paper S.A.

10-02-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-02-10
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Emisja Obligacji Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 08 lutego 2011 roku, Zarząd Arctic Paper S.A. informuje, iż w ramach Programu Emisji Obligacji, w dniu 10 lutego 2011 roku miała miejsce emisja obligacji kuponowych serii 1/2011.


Wyemitowane obligacje są obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja. Liczba wyemitowanych obligacji serii 1/2011 wynosi 800, a ich łączna wartość nominalna wynosi 80 mln PLN. Cena emisyjna każdej obligacji wynosi 100.000 PLN.


Wpływy netto z tytułu emisji w kwocie do 80 mln PLN, zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia Emitenta.


Emitent zapÅ‚aci w dniu 25-02-13 roku ("Data Wykupu") za poÅ›rednictwem Agenta ds. PÅ‚atnoÅ›ci za każdÄ… obligacjÄ™ kwotÄ™ równÄ… NależnoÅ›ci GÅ‚ównej (wartość nominalna). PÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji bÄ™dÄ… dokonywane na rzecz obligatariuszy, którzy bÄ™dÄ… wpisani do Ewidencji w Dniu Ustalenia Praw do ÅšwiadczeÅ„ z obligacji. Jeżeli jednak Data Wykupu przypadnie na dzieÅ„ niebÄ™dÄ…cy Dniem Roboczym, zapÅ‚ata NależnoÅ›ci GÅ‚ównej nastÄ…pi w pierwszym Dniu Roboczym przypadajÄ…cym po Dacie Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych pÅ‚atnoÅ›ci. Wykupione obligacje zostanÄ… umorzone z chwilÄ… wykupu.


Obligacje sÄ… oprocentowane od Daty Emisji (z tym dniem) do Daty Wykupu wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej, na którÄ… skÅ‚ada siÄ™ stopa bazowa – WIBOR 6M oraz marża. W każdym Dniu PÅ‚atnoÅ›ci Odsetek Emitent zobowiÄ…zany jest dokonać za poÅ›rednictwem Agenta ds. PÅ‚atnoÅ›ci na rzecz każdego obligatariusza wpisanego do Ewidencji w Dniu Ustalenia Praw do ÅšwiadczeÅ„ z obligacji, pÅ‚atnoÅ›ci Kwoty Odsetek. Kwoty Odsetek bÄ™dÄ… pÅ‚atne z doÅ‚u. Jeżeli jednak DzieÅ„ PÅ‚atnoÅ›ci Odsetek przypadnie na dzieÅ„ niebÄ™dÄ…cy Dniem Roboczym, zapÅ‚ata Kwoty Odsetek nastÄ…pi w pierwszym Dniu Roboczym przypadajÄ…cym po Dniu PÅ‚atnoÅ›ci Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych pÅ‚atnoÅ›ci. Okres odsetkowy oznacza okres od Daty Emisji (wÅ‚Ä…cznie) do pierwszego Dnia PÅ‚atnoÅ›ci Odsetek tj. 25-08-11 (z wyÅ‚Ä…czeniem tego dnia) oraz każdy nastÄ™pny okres trwajÄ…cy od poprzedniego Dnia PÅ‚atnoÅ›ci Odsetek (wÅ‚Ä…cznie) do nastÄ™pnego Dnia PÅ‚atnoÅ›ci Odsetek (z wyÅ‚Ä…czeniem tego dnia) ("Okres Odsetkowy"). Kwota Odsetek obliczana jest odrÄ™bnie dla każdego Okresu Odsetkowego. Po Dacie Wykupu, obligacje nie sÄ… oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia siÄ™ ze speÅ‚nieniem Å›wiadczeÅ„ z obligacji. W tym ostatnim przypadku obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug stopy odsetek ustawowych. W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż peÅ‚ny Okres Odsetkowy, bÄ™dzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistÄ… liczbÄ™ dni w okresie od poprzedniego Dnia PÅ‚atnoÅ›ci Odsetek (wÅ‚Ä…cznie), albo Daty Emisji, w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego (wÅ‚Ä…cznie), do dnia, w którym obligacje zostanÄ… wykupione albo umorzone (z wyÅ‚Ä…czeniem tego dnia).


Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosi 1.236.640 tys. PLN.


W opinii Zarządu poziomy wskaźnika zadłużenia oraz zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.


Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta.


Podstawa prawna przekazania raportu:

RozporzÄ…dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) § 5 ust.1 pkt 11.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm