| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arctic Paper S.A. informuje, iż w dniu 16 października br. podjął Uchwałę o przydziale akcji serii B i C, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii B i C:
1. Terminy Oferty Publicznej:
a. Rozpoczęcie subskrypcji - 5 października br.;
b. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych – 5-12 października br.;
c. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych – 13-14 października br.
d. ZakoÅ„czenie Oferty Publicznej – 16 października br.
2. Data przydziaÅ‚u papierów wartoÅ›ciowych – 16 października br.
3. Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych subskrypcjÄ… – 10.850.000 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, w tym: 2.750.000 istniejÄ…cych akcji serii B oferowanych do sprzedaży przez Arctic Paper AB (WprowadzajÄ…cy) oraz 8.100.000 nowo wyemitowanych akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C, w tym:
a. Akcje oferowane Inwestorom Indywidualnym – 1.627.500 akcji;
b. Akcje oferowane Inwestorom Instytucjonalnym – 9.222.500 akcji.
4. Stopa redukcji:
a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych – 84,4%;
b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%.
5. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, na które zÅ‚ożono zapisy w ramach subskrypcji – 19.673.199 akcji; w tym:
a. Przez Inwestorów Indywidualnych – 10.450.699 akcji;
b. Przez Inwestorów Instytucjonalnych – 9.222.500 akcji.
6. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, które zostaÅ‚y przydzielone w ramach subskrypcji – 10.850.000 akcji; w tym:
a. Inwestorom Indywidualnym – 1.627.500 akcji;
b. Inwestorom Instytucjonalnym – 9.222.500 akcji.
7. Cena akcji po jakiej akcje byÅ‚y obejmowane – 15,00 PLN.
8. Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na papiery wartoÅ›ciowe objÄ™te subskrypcjÄ… wyniosÅ‚a 2.049 w tym:
a. Inwestorzy Indywidualni – 2.010 inwestorów;
b. Inwestorzy Instytucjonalni – 39 inwestorów.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartoÅ›ciowe w ramach subskrypcji 2.035 osób, w tym:
a. Inwestorom Indywidualnym – 1.996 osobom (ze wzglÄ™du na stopÄ™ redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych na poziomie 84,4% - akcji nie przydzielono 14 Inwestorom Indywidualnym, którzy zÅ‚ożyli zapisy na mniej niż 10 akcji);
b. Inwestorom Instytucjonalnym – 39 osobom.
10. Subemitent inwestycyjny – UniCredit Bank Austria AG z siedzibÄ… w Wiedniu. Liczba papierów wartoÅ›ciowych obejmowanych przez subemitenta – subemitent nie obejmowaÅ‚ żadnych akcji ze wzglÄ™du na fakt, iż wszystkie Akcje Oferowane zostaÅ‚y objÄ™te i opÅ‚acone przez inwestorów w trakcie trwania zapisów.
11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji oferty Publicznej (10.850.000 Akcji Oferowanych po cenie 15 PLN za jedna akcjÄ™) – 162.750.000,00 PLN brutto (przed uwzglÄ™dnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji), w tym:
a. 121.500.000,00 PLN brutto w przypadku nowej emisji 8.100.000 akcji serii C (wpływy dla Emitenta), oraz
b. 41.250.000,00 PLN brutto w przypadku sprzedaży 2.750.000 istniejących akcji serii B (wpływy dla Arctic Paper AB - Wprowadzającego);
12. Szacowane Å‚Ä…czne koszty emisji poniesione przez Emitenta – 9.621.650 PLN, w tym:
a. Przygotowanie i przeprowadzenie Oferty – 1.691.418 PLN;
b. Wynagrodzenie subemitenta – 3.188.663 PLN;
c. SporzÄ…dzenie prospektu emisyjnego – 4.496.903 PLN;
d. Promocja Oferty – 244.666 PLN.
Wyżej wymienione koszty dotyczÄ… caÅ‚oÅ›ci kosztów jakie zostaÅ‚y poniesione przez Emitenta w zwiÄ…zku z przeprowadzonÄ… OfertÄ… PublicznÄ…, w tym koszty poniesione w zwiÄ…zku z emisjÄ… akcji serii C wyniosÅ‚y 4.167.158 PLN. Oprócz tych kosztów, WprowadzajÄ…cy poniósÅ‚ ponadto koszty prowizji z tytuÅ‚u sprzedaży istniejÄ…cych akcji serii B. W zwiÄ…zku z faktem, iż koszty te nie dotyczÄ… Emitenta, nie zostaÅ‚y one uwzglÄ™dnione w niniejszym podsumowaniu.
Metoda rozliczenia kosztów: poniesione przez SpóÅ‚kÄ™ koszty dotyczÄ…ce emisji akcji serii C w kwocie 4.167.158 PLN pomniejszÄ… kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki. PozostaÅ‚e koszty zostaÅ‚y, bÄ…dź zostanÄ… uwzglÄ™dnione w wyniku finansowym SpóÅ‚ki za rok 2008 i 2009. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów zostaÅ‚a oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszÄ… wiedzÄ… Emitenta.
13. Szacowany Å›redni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkÄ™ papieru wartoÅ›ciowego objÄ™tego subskrypcjÄ… – 0,89 PLN.
Podstawa prawna przekazania raportu:
RozporzÄ…dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) §33 ust. 1. | |
|
