| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ARCTIC PAPER S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie znaczÄ…cej umowy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Arctic Paper S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku SpóÅ‚ka oraz jej podmioty zależne, tj. Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH zawarÅ‚y umowÄ™ kredytowÄ… z konsorcjum banków w skÅ‚adzie: Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. ("Umowa Kredytowa").
Zgodnie z UmowÄ… KredytowÄ… kredytobiorcÄ… jest Arctic Paper Kostrzyn S.A. ("Kredytobiorca"), kredytodawcami sÄ… Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A.("Kredytodawcy"), podczas gdy SpóÅ‚ka przystÄ…piÅ‚a, na zasadzie kumulatywnego przystÄ…pienia do dÅ‚ugu, do dÅ‚ugu Kredytobiorcy.
Zgodnie z Umową Kredytową Kredytodawcy udostępnili Kredytobiorcy następujące kredyty:
(A) kredyt terminowy pięcioletni w kwocie 300.000.000,00 PLN ("Kredyt A");
(B) kredyt odnawialny w kwocie 59.000.000,00 PLN ("Kredyt B", zwany dalej Å‚Ä…cznie z Kredytem A "Kredytami")
Powyższe kredyty zostały udostępnione w celu:
(i) spÅ‚aty zobowiÄ…zaÅ„ Kredytobiorcy w Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 114.082.000,00 PLN z tytuÅ‚u kredytu zaciÄ…gniÄ™tego w Bank Polska Kasa Opieki S.A. – o zaciÄ…gniÄ™ciu kredytu w Bank Polska Kasa Opieki S.A. SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w prospekcie emisyjnym oraz raportach bieżących nr 30/2010, 34/2010, 9/2011, 10/2011, 25/2011 oraz 26/2011 ("IstniejÄ…ce Finansowanie").
(ii) udzielenia pożyczek spóÅ‚kom z grupy Arctic Paper, które to pożyczki majÄ… zostać przeznaczone na: -spÅ‚atÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki z tytuÅ‚u obligacji w Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 200.000.000,00 PLN – o emisji obligacji SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raportach bieżących nr 6/2010, 7/2010, 3/2011 oraz 4/2011 ("Obligacje"); -spÅ‚atÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH w Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 10.162.000,00 EUR z tytuÅ‚u IstniejÄ…cego Finasowania;
(iii) pokrycia zapotrzebowania Kredytobiorcy na kapitał obrotowy.
WypÅ‚ata Kredytów uzależniona jest od speÅ‚nienia przez SpóÅ‚kÄ™, KredytobiorcÄ™, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH warunków zawieszajÄ…cych wypÅ‚atÄ™ Kredytów w tym: dostarczenia dokumentów korporacyjnych SpóÅ‚ki oraz Kredytobiorcy, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH; zÅ‚ożenia wniosków o rejestracjÄ™ zabezpieczeÅ„ wymagajÄ…cych dla ich ustanowienia rejestracji we wÅ‚aÅ›ciwym rejestrze oraz dostarczenia odpisów z ksiÄ…g wieczystych prowadzonych dla nieruchomoÅ›ci bÄ™dÄ…cych w posiadaniu Kredytobiorcy.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, Kredyt A, w wysokości nieprzekraczającej 40% kwoty kredytu może zostać wykorzystany w EUR, podczas gdy Kredyt B może zostać wykorzystany wyłącznie w PLN.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, Kredyty oprocentowane sÄ… wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej, na którÄ… skÅ‚ada siÄ™ stopa referencyjna WIBOR w przypadku finansowania w PLN oraz stopa referencyjna EURIBOR w przypadku finansowania w EUR oraz marża Kredytodawców.
SpóÅ‚ka, Kredytobiorca, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH ustanowiÅ‚y nastÄ™pujÄ…ce zabezpieczenia spÅ‚aty Kredytów:
(i) SpóÅ‚ka – zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach Kredytobiorcy oraz zastaw na udziaÅ‚ach w Arctic Paper Investment GmbH;
(ii) Kredytobiorca – zastaw na udziale w Arctic Paper Investment GmbH; zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw, zastawy finansowe na wierzytelnoÅ›ciach z tytuÅ‚u umów o prowadzenie rachunków bankowych, przelew praw z tytuÅ‚u umów ubezpieczenia, przelew praw z tytuÅ‚u wierzytelnoÅ›ci handlowych oraz hipoteki na nieruchomoÅ›ciach;
(iii) Arctic Paper Investment GmbH – zastaw na udziaÅ‚ach w Arctic Paper Mochenwangen GmbH, zastawy na wierzytelnoÅ›ciach z tytuÅ‚u umów rachunków bankowych; oraz
(iv) Arctic Paper Mochenwangen GmbH – zastawy na wierzytelnoÅ›ciach z tytuÅ‚u rachunków bankowych, przelewu praw z tytuÅ‚u umów ubezpieczenia, przewÅ‚aszczenie na zabezpieczenie maszyn papierniczych oraz hipoteki na nieruchomoÅ›ciach.
SpóÅ‚ka oraz Kredytobiorca odpowiadajÄ… solidarnie z tytuÅ‚u zobowiÄ…zaÅ„ z Umowy Kredytu, podczas gdy Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH udzieliÅ‚y gwarancji spÅ‚aty Kredytów.
Umowa Kredytowa nie przewiduje płatności kar umownych.
PozostaÅ‚e zapisy Umowy Kredytowej nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… ze wzglÄ™du na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Podstawa prawna szczególna:
§5 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|