| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ARCTIC PAPER S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Arctic Paper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27 listopada 2012 roku Emitent oraz jej podmiot zależny tj. Arctic Paper Kostrzyn S.A. zawarÅ‚y umowy, na podstawie których:
1. Emitent ustanowiÅ‚ zastaw rejestrowy oraz zastawy finansowe na wszystkich posiadanych przez siebie akcjach spóÅ‚ki Arctic Paper Kostrzyn SA z siedzibÄ… w Kostrzynie nad OdrÄ… ("Zastaw 1").
UdziaÅ‚ Emitenta w kapitale zakÅ‚adowym Arctic Paper Kostrzyn S.A. wynosi 100% i dzieli siÄ™ na 2 90.869.546 akcji imiennych o wartoÅ›ci 2,60 PLN każda akcja. Emitentowi przysÅ‚uguje także 100% gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Arctic Paper Kostrzyn S.A. UdziaÅ‚ Emitenta w kapitale Arctic Paper Kostrzyn S.A. ma charakter dÅ‚ugoterminowy.
2. Arctic Paper Kostrzyn S.A. ustanowiÅ‚a zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiÄ™biorstwa spóÅ‚ki ("Zastaw 2").
Mienie ruchome przedsiÄ™biorstwa Arctic Paper Kostrzyn S.A. sÅ‚uży do prowadzenia podstawowej dziaÅ‚alnoÅ›ci tej spóÅ‚ki, a jego wartość na dzieÅ„ 31 października 2012 roku wynosi 580.204.980,73 PLN.
3. Arctic Paper Kostrzyn S.A. ustanowiÅ‚a zastawy rejestrowe i finansowe na wierzytelnoÅ›ciach z tytuÅ‚u umów rachunków bankowych spóÅ‚ki ("Zastaw 3" wraz z Zastawem 1 oraz Zastawem 2 zwany dalej Å‚Ä…cznie "Zastawami").
Rachunki bankowe Arctic Paper Kostrzyn S.A. sÅ‚użą do prowadzenia podstawowej dziaÅ‚alnoÅ›ci tej spóÅ‚ki, a suma zastawionych wierzytelnoÅ›ci na dzieÅ„ 26 listopada 2012 roku wyniosÅ‚a 68.746.029,39 PLN.
Zastawy rejestrowe zostaÅ‚y ustanowione na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. dziaÅ‚ajÄ…cego jako agent ds. zabezpieczeÅ„ w imieniu wÅ‚asnym oraz w imieniu i na rzecz BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. (dalej Å‚Ä…cznie "Banki"), natomiast zastawy finansowe zostaÅ‚y ustanowione indywidualnie na rzecz każdego z Banków, w zwiÄ…zku z umowÄ… kredytowÄ… zawartÄ… dnia 6 listopada 2012 roku przez Emitenta, Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH z jednej strony oraz Banki z drugiej strony ("Umowa Kredytowa"). O zawarciu Umowy Kredytowej Emitent informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku. Wartość zabezpieczonego zobowiÄ…zania wynosi 359.000.000,00 PLN powiÄ™kszone o odsetki oraz inne koszty należne Bankom na podstawie Umowy Kredytowej.
Ponadto, w dniu 27 listopada 2011 roku spóÅ‚ka Arctic Paper Kostrzyn S.A. na podstawie oÅ›wiadczenia zÅ‚ożonego w formie aktu notarialnego ustanowiÅ‚a hipotekÄ™ Å‚Ä…cznÄ… umownÄ… do kwoty 538.500.000 PLN na nieruchomoÅ›ciach, których ta spóÅ‚ka jest wÅ‚aÅ›cicielem albo użytkownikiem wieczystym, dla których SÄ…d Rejonowy w SÅ‚ubicach WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych prowadzi ksiÄ™gi wieczyste GW1S/00025123/4, GW1S/00026787/3, GW1S/00005360/1 oraz GW1S/00025698/5 ("Hipoteka").
NieruchomoÅ›ci obciążone HipotekÄ… sÄ… poÅ‚ożone w Kostrzynie nad OdrÄ… i sÅ‚użą spóÅ‚ce Arctic Paper Kostrzyn S.A. do prowadzenia podstawowej dziaÅ‚alnoÅ›ci. Wartość ewidencyjna w ksiÄ™gach rachunkowych Arctic Paper Kostrzyn S.A. nieruchomoÅ›ci obciążonych HipotekÄ… wynosi 109.972 tys. PLN.
Hipoteka została ustanowiona na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. działającego jako agent ds. zabezpieczeń w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A., w związku z Umową Kredytową.
Powiązania pomiędzy Emitentem oraz podmiotami zależnymi Emitenta a Bankami wynikają ze świadczonych na ich rzecz przez Banki usług finansowych.
Kryterium uznania aktywów obciążonych Zastawami oraz HipotekÄ… za aktywa o znacznej wartoÅ›ci jest fakt, iż ich wartość przekracza 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna przekazania raportu:
RozporzÄ…dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) § 5 ust. 1 pkt 1.
| |
|