| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ARCTIC PAPER S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji serii A przez spółkę Arctic Paper S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Arctic Paper S.A. _"Spółka"_ informuje, w nawiązaniu do pkt. 2 i 4 raportu bieżącego nr 20/2016 "Zawarcie przez spółkę Arctic Paper S.A. istotnych umów związanych z procesem refinansowania", opublikowanym w dniu 9 września 2016 r., że w dniu 30 września 2016 roku _"Dzień Emisji"_ Spółka, w ramach programu emisji obligacji do wysokości 150.000.000 zł z dnia 9 września 2016r., dokonała w trybie oferty prywatnej emisji 100.000 obligacji serii A _"Obligacje"_.
Emisja Obligacji nastąpiła w oparciu o następującą podstawę prawną:
_i_ art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;
_ii_ uchwałę zarządu Spółki nr 1/05/2016 z dnia 4 maja 2016 r.;
_iii_ uchwałę rady nadzorczej Spółki nr 11/04/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
_iv_ uchwałę zarządu Spółki nr 1/09/2016 z dnia 22 września 2016 r.; oraz
_v_ uchwałę zarządu Spółki nr 2/09/2016 z dnia 23 września 2016 r.
Cel emisji nie został wskazany w warunkach emisji Obligacji, natomiast Spółka zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji Obligacji na refinansowanie istniejących zobowiązań.
Obligacje zostały wyemitowane, jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela i w formie zdematerializowanej. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100.000.000 zł, zaś wartość nominalna każdej z Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione 31 sierpnia 2021 roku lub w dacie wcześniejszego wykupu _"Dzień Wykupu"_.
Przewidywane jest, zgodnie z pkt 4 raportu bieżącego nr 20/2016, zabezpieczenie długu równoległego, dotyczącego, między innymi, wierzytelności obligatariuszy _którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami_ z tytułu Obligacji, zgodnie z zawartą przez Spółkę umową pomiędzy wierzycielami. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Obligacje, począwszy od dnia następnego po Dniu Emisji i aż do Dnia Wykupu _włącznie z tym dniem_, będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne będzie równe sumie stawki WIBOR 6M i marży, której wysokość będzie zależna od wskaźnika długu netto do EBITDA. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych. Warunki emisji Obligacji nie określają świadczeń niepieniężnych.
Intencją Spółki jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.
Warunki emisji Obligacji przewidują zgromadzenie obligatariuszy.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
| | |
