| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii D | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 17 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, ZarzÄ…d Arteria S.A. podaje informacjÄ™ na temat emisji obligacji serii D. DziaÅ‚ajÄ…c w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjÄ™tego UchwaÅ‚Ä… nr 2/01/2010 ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 50.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych) ZarzÄ…d Arteria S.A. informuje o emisji przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji na okaziciela serii D w kwocie 4.975.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych) na nastÄ™pujÄ…cych warunkach: 1)Liczba wyemitowanych Obligacji wyniosÅ‚a 4.975 (sÅ‚ownie: cztery tysiÄ…ce dziewięćset siedemdziesiÄ…t pięć) sztuk.
2)Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3)Obligacje są obligacjami o oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 5% rocznie.
4)Okres wykupu Obligacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia przydziału. Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu Obligacji.
5)Środki pozyskane z emisji obligacji serii D zostaną przeznaczone na zarządzanie płynnością finansową Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz refinansowanie bieżącego zadłużenia. Celem emisji jest zastąpienie długo o wyższym oprocentowaniu przez obligacje o niższych kosztach odsetkowych. Emitent wskazuje dwa cele refinansowania:
- spłata obligacji serii B w kwocie 2,4 mln zł z terminem wykupu przypadającym na 16 czerwca 2013 roku oprocentowanych wg WIBOR 3M+5,5% rocznie;
- spÅ‚ata pożyczki udzielonej przez fundusz Investor Papierów DÅ‚użnych FIZ, której saldo na koniec 1Q 2013 roku wyniosÅ‚o 2,9 mln zÅ‚ PLN przy oprocentowaniu 11,9%.
Realizacja powyższych celów emisji poprawia strukturÄ™ bilansu poprzez zmniejszenie poziomu zobowiÄ…zaÅ„ krótkoterminowych, zwiÄ™kszajÄ…c dÅ‚ugoterminowe oraz zmniejszajÄ…c koszty finansowe obsÅ‚ugi zobowiÄ…zaÅ„.
6)Obligacje sÄ… zabezpieczone zastawem zwykÅ‚ym na certyfikatach inwestycyjnych Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny ZamkniÄ™ty z najwyższa sumÄ… zabezpieczenia wynoszÄ…cÄ… 150% wartoÅ›ci emisji, który zostanie przeksztaÅ‚cony w zastaw rejestrowy z chwilÄ… dokonania wpisu w rejestrze zastawów. WedÅ‚ug wyceny, wartość 100% przedmiotu zabezpieczenia wynosi 7.505.5111,84 zÅ‚.
7)Wartość zobowiązań razem Emitenta na poziomie skonsolidowanym zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosił 58.960 tys. zł. W okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Grupy Kapitałowej nie powinny wzrosnąć o więcej niż 10%.
8) Na koniec 2012 roku zobowiÄ…zania krótkoterminowe na poziomie skonsolidowanym stanowiÅ‚y kwotÄ™ 50.321 tys. zÅ‚, a na koniec I kwartaÅ‚u 2013 roku odpowiednio 51.779 tys. zÅ‚.
9) Emitent od ponad 7 lat znajduje siÄ™ w fazie dynamicznego rozwoju. Przychody wzrosÅ‚y w tym okresie blisko 10-krotnie, systematycznie roÅ›nie poziom marży operacyjnej i EBITDA. ZwiÄ™kszenie skali dziaÅ‚alnoÅ›ci wymagaÅ‚o wzrostu poziomu zadÅ‚użenia, jednak rosÅ‚o ono proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkoÅ›ci aktywów oraz osiÄ…ganych wyników. Pokazuje to stosunek kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych do aktywów, który podobnie jak stosunek dÅ‚ugu netto do EBITDA, na koniec 2012 roku byÅ‚ na podobnym poziomie do roku poprzedniego.
Dalszy wzrost skali dziaÅ‚alnoÅ›ci nie bÄ™dzie wymagaÅ‚ proporcjonalnego wzrostu wydatków inwestycyjnych, co przyczyni siÄ™ do poprawy wskaźników pÅ‚ynnoÅ›ci i zwiÄ™kszy zdolność Emitenta do obsÅ‚ugi zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji. | |
|
