| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-27 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ARTERIA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji serii G | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Działając w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego Uchwałą nr 2/01/2010 Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji na łączną kwotę 50.000.000,00 zł _słownie: pięćdziesiąt milionów złotych_ Zarząd Arteria S.A. informuje o emisji i dokonanym w dniu dzisiejszym przydziale obligacji na okaziciela serii G w kwocie 7.000.000,00 zł _słownie: siedem milionów złotych_ na następujących warunkach:
1_ Liczba wyemitowanych Obligacji wyniosła 7.000 _słownie: siedem tysięcy_ sztuk.
2_ Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł _słownie: tysiąc złotych_.
3_ Obligacje są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 4,25% p.a.
4_ Okres wykupu Obligacji wynosi 36 _słownie: trzydzieści sześć_ miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy na zasadach określonych w warunkach emisji.
5_ Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji serii G zostaną przeznaczone na dwa główne cele: optymalizacja bieżącej struktury finansowania poprzez refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych.
6_ Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na 766 certyfikatach inwestycyjnych, wyemitowanych przez Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą, zgodnie z wyceną łącznie 19.178.847,56 zł
7_ Wartość zobowiązań razem Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosi 77 567 tys. zł _na poziomie skonsolidowanym_ oraz 67 461 tys. zł _ma poziomie jednostkowym_. W okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Grupy Kapitałowej nie powinny wzrosnąć o więcej niż 10%. Wartość zobowiązań przeterminowanych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosił 136 tys. zł
8_Na koniec 2015 roku zobowiązania krótkoterminowe na poziomie skonsolidowanym stanowiły kwotę 47 479 tys. zł, zaś długoterminowe odpowiednio 37 914 tys. zł.
9_ Spółka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, który wymaga zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, co powoduje wzrost poziomu zadłużenia, które rośnie proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkości aktywów oraz osiąganych wyników i utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Dług netto na koniec 1H 2016 roku wyniósł 42,2 mln zł a zadłużenie długoterminowe w strukturze zobowiązań finansowych stanowiło 67%.
| | |
