| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASTARTA HOLDING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty akcji Astarta Holding N.V. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów spółki Astarta Holding N.V. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące subskrypcji i sprzedaży akcji Spółki w drodze oferty publicznej akcji Spółki w Polsce ("Oferta"):
1. Otwarcie publicznej subskrypcji oraz sprzedaży akcji nastąpiło 26 lipca 2006 r.. Przyjmowanie zapisów na akcje Spółki zakończono 3 sierpnia 2006r.
2. Przydział akcji w rozumieniu prawa holenderskiego nastąpił 3 sierpnia 2006 r., a rozliczenie Oferty nastąpiło 10 sierpnia 2006 r.
3. W ramach Oferty oferowano do 7 600 000 akcji, w tym w ofercie subskrypcji Spółka oferowała do 6 700 000 akcji nowej emisji, a w ofercie sprzedaży wprowadzający tj., Albacon Ventures Limited i Aluxes Holding Limited, spółki prawa cypryjskiego, oferowały łącznie do 900 000 akcji istniejących.
4. W ramach Oferty złożono zapisy na 5 047 148 akcji, w tym w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 897 648 akcji, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 4 149 500 akcji.
5. W wyniku Oferty dokonano przydziału 5 000 000 akcji Spółki. Wszystkie akcje są akcjami nowej emisji.
6. Cena emisyjna została ustalona na 19 zł.
7. W ramach Oferty 438 inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych, a 25 inwestorów instytucjonalnych złożyło zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
8. W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje przydzielono 438 inwestorom indywidualnym, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje przydzielono 25 inwestorom instytucjonalnym.
9. Średnia stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 5,25%.
10. Spółka nie zawarła umów o subemisję w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Spółka zawarła umowę gwarancyjną, na podstawie której ING Bank N.V., Oddział w Londynie zobowiązał się do dokonania wpłaty na akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przez inwestorów instytucjonalnych w przypadku gdyby tacy inwestorzy nie dokonali wpłaty na akcje w określonym terminie.
11. Średnia stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 5,25%.
12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 95 mln zł.
13. Na dzień niniejszego raportu zaksięgowane i szacowane łączne koszy przeprowadzenia emisji wyniosły 7 440 789,01 zł i obejmowały m.in. koszty:
(a) przygotowania i przeprowadzenia emisji w wysokości 7 013 908,35 zł, w tym:
i. wynagrodzenie ING Bank N.V., Oddział w Londynie z tytułu umowy gwarancyjnej
ii. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
(b) promocji Oferty w wysokości 426 880,66 zł.
Umowy z doradcami Spółki nie przewidywały wyodrębnienia w kwocie wynagrodzenia sum za poszczególne czynności związane z przeprowadzeniem Oferty.
Koszty przeprowadzenia emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki
14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na 1 akcję wyniósł 1,49 zł. | |
|
