| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pełne podsumowanie oferty publicznej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ATREM S.A. niniejszym przekazuje pełne informacje na temat zakończonej oferty publicznej Spółki:
1. Oferta Publiczna ATREM S.A. rozpoczęła się w dniu 28 listopada 2008 roku i została zakończona w dniu
4 grudnia 2008 roku.
2. Akcje oferowane zostały przydzielone w dniu 5 grudnia 2008 roku.
3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 3 470 000 akcji (w tym 3 300 000 Akcji Serii C oraz 170 000 Akcji
Serii A) w tym:
- w Transzy Indywidualnej – 370 000 Akcji Oferowanych
- w Transzy Instytucjonalnej – 3 100 000 Akcji Oferowanych
4. Zarówno w Transzy Indywidualnej jak i w Transzy Instytucjonalnej przydział został dokonany zgodnie ze
złożonymi zapisami, bez redukcji zapisów.
5. W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 2 994 679 akcji, w tym:
- w Transzy Indywidualnej złożono zapisy na 196 368 Akcji Oferowanych
- w Transzy Instytucjonalnej złożono zapisy na 2 798 311 Akcji Oferowanych
6. ATREM S.A. dokonała, w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej, przydziału 2 994 679 akcji, w tym:
- w Transzy Indywidualnej przydzielono 196 368 Akcji Oferowanych
- w Transzy Instytucjonalnej przydzielono 2 798 311 Akcji Oferowanych
7. Cena emisyjna i cena sprzedaży (cena, po której nabywane były Akcje Oferowane) wyniosła 7,60 zł za jedną
akcję.
8. Liczba osób i instytucji, które złożyły zapisy:
- w Transzy Indywidualnej – 125 osób
- w Transzy Instytucjonalnej – 489 ( w tym 2 podmioty zarządzające aktywami w imieniu inwestorów)
9. Liczba osób i instytucji, którym przydzielono akcje:
- Transzy Indywidualnej – 125 osób
- Transzy Instytucjonalnej – 489 ( w tym 2 podmioty zarządzające aktywami w imieniu inwestorów)
10. W dniu 24 listopada 2008 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. została podpisana
umowa o subemisję inwestycyjną. W ramach oferty nie doszło do objęcia akcji przez Bank Zachodni WBK S.A.
w ramach tej umowy.
11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 22 759 560,40 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości
kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: 1 861 557,89 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym wynagrodzenie subemitentów): 1 172 444,14 zł
b) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 435 007,38 zł
c) koszty promocji oferty: 254 106,37 zł
Powyższe koszty zostały oszacowane na podstawie otrzymanych faktur oraz rezerw na wydatki
niezafakturowane.
Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością
nominalną.
13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją: 0,62 zł.
Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego.
Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym raportem bieżącym.
| |
|
