| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-04-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia wykonawczego do Umowy Inwestycyjnej z COPI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ZarzÄ…d B3System S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2010 roku podpisaÅ‚ Porozumienie wykonawcze do Umowy Inwestycyjnej dnia 24 listopada 2009 r zawartej z firmÄ… Copi S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Copi) oraz gÅ‚ównymi akcjonariuszami spóÅ‚ek B3System S.A. i Copi (Umowa Inwestycyjna). O zawarciu Umowy Inwestycyjnej ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informowaÅ‚ raportem nr 42/2009 w dniu 24 listopada 2009 roku.
Porozumienie (“Porozumienie") reguluje i precyzuje warunki przeprowadzenia emisji okreÅ›lonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2009 r.
Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej zostały zrealizowane następujące jej założenia:
1. Walne Zgromadzenie Copi w zatwierdzonym i zbadanym sprawozdaniu finansowym za 2009 rok wykazało zysk netto. w wysokości 1.141.559,78 PLN w związku z czym Strony Umowy przyjęły, iż wartość 100% akcji Copi wynosi 11 250 000 PLN.
2. Å›redni kurs zamkniÄ™cia notowaÅ„ akcji B3System na GPW z ostatnich 6 miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych dzieÅ„ zawarcia niniejszego Porozumienia wyniósÅ‚ 2,44 PLN, wobec czego, Strony na potrzeby obliczenia parytetu wymiany, akcji Copi na akcje B3System, ustaliÅ‚y wartość jednej akcji B3System na poziomie 2,5 PLN za sztukÄ™.
3. parytet wymiany akcji Copi na akcje B3System wyniósÅ‚ 3,686768842, tj. 3,69.
4. ZarzÄ…d B3System podejmie uchwaÅ‚Ä™ o jednorazowym podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, w ramach kapitaÅ‚u docelowego, o kwotÄ™ 449 999,95 PLN, w drodze emisji 4.499.995 akcji serii J
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej oraz Porozumienia akcje nowej emisji B3System S.A., po zaokrÄ…gleniu w dóÅ‚ do jednej akcji, zostanÄ… zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej akcjonariuszom Copi w zamian za aport w postaci 100% akcji Copi w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
a) 1 321 090 akcji B3System serii J zostanie zaoferowane Robertowi Wodzińskiemu w zamian za 358 333 akcji COPI;
b) 819 281 akcji B3System serii J zostanie zaoferowane spóÅ‚ce Ingenita Ltd w zamian za 222 222 akcji COPI;
c) 819 284 akcji B3System serii J zostanie zaoferowane spóÅ‚ce Candypez Ltd w zamian za 222 223 akcji COPI;
d) 522 293 akcji B3System serii J zostanie zaoferowane Jarosławowi Kolankowskiemu w zamian za 141 667 akcji COPI;
e) 477 915 akcji B3System serii J zostanie zaoferowane spóÅ‚ce Totmes TMT w zamian za 129 630 akcji COPI;
f) 91 030 akcji B3System serii J zostanie zaoferowane spóÅ‚ce Totmes Nowe Technologie w zamian za 24 691 akcji COPI;
g) 45 516 akcji B3System serii J zostanie zaoferowane spóÅ‚ce Black Pearl Capital w zamian za 12 346 akcji COPI;
h) 403 586 akcji B3System serii J zostanie zaoferowane spóÅ‚ce Iryks Ltd w zamian za 109 469 akcji COPI;
Zgodnie z zawartym w dniu 20 kwietnia 2010 r. Porozumieniem wykonawczym do Umowy Inwestycyjnej B3System nie jest zobowiÄ…zana do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u warunkowego oraz emisji na rzecz akcjonariuszy Copi warrantów subskrypcyjnych uprawniajÄ…cych do objÄ™cia akcji dodatkowej emisji w kolejnych latach.
| |
|
