Barlinek SA (BRK) komunikat - Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione przez emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-07-31

Skrócona nazwa emitenta

BARLINEK

Temat

Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione przez emitenta – Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Barlinek S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 lipca 2013 r.

Informacja, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione, brzmi następująco:
"Zarząd spółki Barlinek S.A. (dalej: Emitent), informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 r., Emitent (dalej: Kredytobiorca) oraz podmiot zależny od Emitenta, spółka Barlinek Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku przy ul. Przemysłowej 1, 74-320 Barlinek, zarejestrowana w rejestrze spółek prowadzonym przez sąd rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000215412 (dalej: Kredytobiorca, Spółka), podpisały z:
1/ Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000014843 (dalej: Kredytodawca Konsorcjalny),
2/ Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 (dalej: Kredytodawca Konsorcjalny),
3/ Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Kredytodawca Konsorcjalny)
umowę kredytu konsorcjalnego (dalej: Umowa) na kwotę 252.999 tys. PLN.
Środki pieniężne w ramach i na podstawie niniejszej Umowy udostępnione będą w formie kredytu odnawialnego oraz limitu kredytowego wielocelowego z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych oraz akredytyw, w maksymalnej wysokości 252.999 tys. PLN.
Termin spłaty kredytu został oznaczony w Umowie na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Kwota kredytu jest oprocentowana według stopy WIBOR dla okresu jednego miesiąca powiększonej o dodatkowe marże dla banków.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu konsorcjalnego oraz kwot należnych wobec banków są przede wszystkim:
- hipoteka łączna umowna, do kwoty stanowiącej równowartość 150% kwoty kredytu konsorcjalnego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia;
- zastaw rejestrowy, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, na zbiorze wszystkich rzeczy i praw oraz zapasów Kredytobiorców;
- cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych majątku rzeczowego stanowiącego przedmiot hipotek lub zastawów na rzecz Kredytodawców Konsorcjalnych;
- zastaw finansowy i rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, na rachunkach bankowych Kredytobiorców prowadzonych przez Kredytodawców Konsorcjalnych;
- wzajemne przystąpienie Kredytobiorców do długu z tytułu umowy kredytu konsorcjalnego;
- oświadczenia każdego z Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji;
- pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorców prowadzonych u Kredytodawców Konsorcjalnych;
- zastaw finansowy i rejestrowy, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, na udziałach w kapitale zakładowym Spółki;

Dodatkowo, w dniu 23 lipca 2013 r. podmiot zależny Emitenta, spółka Barlinek Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku (dalej: Kredytobiorca, Spółka) podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12, 00-950 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015525 (zwanym dalej: Bankiem) aneks do umowy kredytowej z dnia 1 marca 2010 r., o której Emitent informował raportem bieżącym Nr 7/2010 z dnia 2 marca 2010 r..

Na mocy Aneksu Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 30 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Termin spłaty kredytu został określony na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Pozostałe istotne warunki umowy pozostały bez zmian.
Umowy kredytowe zostały uznane za znaczące na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Ponadto, w dniu 23 lipca 2013 roku pomiędzy Emitentem, podmiotem zależnym od Emitenta, spółką Barlinek Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku (dalej: Kredytobiorcy), Panem Michałem Sołowowem, znaczącym Akcjonariuszem Emitenta (dalej; Akcjonariusz) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podpisana została umowa wsparcia, na mocy której Akcjonariusz zobowiązał się do wsparcia finansowego Kredytobiorców, poza przypadkami odrębnie wskazanymi w umowie, do łącznej kwoty nie przekraczającej 75 mln PLN.
W wykonaniu ww. umowy wsparcia finansowego, w dniu 23 lipca 2013 r. Emitent (dalej: Pożyczkobiorca) podpisał ze spółką GLEMARCO LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą zgodnie z prawem Republiki Cypru z siedzibą przy ul. Digheni Akrita 54, 1061 Nikozja, Cypr wpisaną do rejestru spółek pod numerem HE 248788, (dalej: Pożyczkodawca) podmiotem zależnym od znaczącego Akcjonariusza Emitenta, Pana Michała Sołowowa, umowę pożyczki (dalej: Pożyczka) na kwotę 50 mln PLN.
Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy podpisał w dniu 23 lipca 2013 r. umowę podporządkowania Pożyczki zobowiązaniom wynikającym z umów dotyczących finansowania Pożyczkobiorcy przez instytucje finansowe.
Dzień ostatecznej spłaty Pożyczki został w umowie określony na dzień 31 grudnia 2016 r.
Kwota Pożyczki jest oprocentowana według zmiennej rocznej stopy procentowej WIBOR 12M powiększonej o marże.
Umowa Pożyczki nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych
Umowa Pożyczki została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.
Dodatkowo w umowie wsparcia finansowego, Akcjonariusz zobowiązał się spowodować, iż istniejące obligacje wyemitowane przez Emitenta o nominale 60 mln PLN z terminem wykupu do dnia 31 grudnia 2013 roku, zostaną w całości wykupione bądź ze środków pochodzących z nowej emisji obligacji lub ze środków pochodzących z pożyczek podporządkowanych przy czym warunki nowej emisji lub pożyczek muszą wskazywać, iż wykup takich obligacji lub spłata pożyczek nastąpi po dacie ostatecznej spłaty kredytu tj. 30 czerwca 2016 roku zaś wierzytelności z tytułu obligacji lub pożyczek nie będą zabezpieczone.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim."

Decyzja o publikacji raportu w dniu dzisiejszym została podjęta w związku z zakończeniem rozmów z instytucjami finansowymi dotyczących finansowania Emitenta oraz spełnieniem warunków uruchomienia kredytu, wobec czego ustały okoliczności, które były podstawą do utajnienia ww. raportu.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Barlinek SA
Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione przez emitenta – Zawarcie znaczących umów

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Barlinek SAUjawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione przez emitenta – Zawarcie znaczących umów

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Barlinek SA
Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione przez emitenta – Zawarcie znaczących umów