pieniadz.pl

BBI Capital NFI SA
15/2008 zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej

27-02-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-02-27
Skrócona nazwa emitenta
BBI CAPITAL NFI SA
Temat
15/2008 zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ…: " BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibÄ… w Warszawie (dalej jako "Fundusz" lub "BBI") informuje, że w dniu 26 lutego 2008 roku zostaÅ‚ podpisany Aneks do Umowy Inwestycyjnej (dalej jako "Aneks") zawartej dnia 25 maja 2007 roku ze SpóÅ‚kÄ… AWBUD Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Fugasówce -Zawierciu (dalej jako spóÅ‚ka AWBUD 1), spóÅ‚kÄ… "Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Fugasówce (dalej jako spóÅ‚ka AWBUD 2) oraz Wspólnikami bÄ™dÄ…cymi osobami fizycznymi, o której Fundusz informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 43 z 25 maja 2007r.
W wyniku zawarcia Aneksu do Umowy Inwestycyjnej spóÅ‚ka Awbud 2 zostaje przeksztaÅ‚cona w spóÅ‚kÄ™ akcyjnÄ….
W wyniku przeksztaÅ‚cenia BBI posiada 19,23 % udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Awbud 2 oraz 19,23 % gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki.

Zgodnie z aneksem strony zobowiÄ…zaÅ‚y siÄ™ w stosunku do obu spóÅ‚ek tj. Awbud 1 i Awbud 2 do:
- wprowadzenia obu spóÅ‚ek albo odpowiednio SpóÅ‚ki Holdingowej do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie (przy czym w takim przypadku przez "IPO" rozumie siÄ™ zamkniÄ™cie subskrypcji dla ostatniej z obu spóÅ‚ek lub odpowiednio SpóÅ‚ki Holdingowej przy wycenie (pre money) obu spóÅ‚ek Å‚Ä…cznie albo odpowiednio SpóÅ‚ki Holdingowej nie niższej niż kwota 110.000.000 PLN powiÄ™kszona o 25% rocznie ( procent skÅ‚adany) liczony od dnia 30 czerwca 2007 lub,
- poÅ‚Ä…czenia obu spóÅ‚ek albo odpowiednio SpóÅ‚ki Holdingowej z inna spóÅ‚kÄ… notowanÄ… na GPW w Warszawie i dziaÅ‚ajÄ…cej w branży budowlanej (przy czym w takim przypadku przez poÅ‚Ä…czenie rozumie siÄ™ wpisanie poÅ‚Ä…czenia do wÅ‚aÅ›ciwego rejestru odpowiednio spóÅ‚ki przejmujÄ…cej albo spóÅ‚ki nowo zawiÄ…zanej przy wycenie (pre money) obu SpóÅ‚ek Å‚Ä…cznie albo odpowiednio SpóÅ‚ki Holdingowej ni niższej niż kwota 110 000 000 PLN powiÄ™kszona o 25% rocznie (procent skÅ‚adany) liczony od dnia 30 czerwca 2007r) lub
- sprzedaży co najmniej 90% udziaÅ‚ów obu spóÅ‚ek albo odpowiednio SpóÅ‚ki Holdingowej za gotówkÄ™ na rzecz inwestora strategicznego (przy czym w takim przypadku przez "InnÄ… TransakcjÄ™" rozumie siÄ™ zawarcie umowy sprzedaży przy wycenie udziaÅ‚ów obu SpóÅ‚ek Å‚Ä…cznie albo odpowiednio SpóÅ‚ki Holdingowej nie niższej niż kwota 110.000.000 PLN powiÄ™kszona o 25% rocznie – procent skÅ‚adany – liczony od dnia 30 czerwca 2007 i otrzymanie przez co najmniej BBI takiej ceny opartej na powyższej wycenie);

Od dnia zawarcia Aneksu zarówno w stosunku do Awbud 1 jak i Awbud 2, strony ustaliÅ‚y:
- jeżeli do dnia 30 wrzeÅ›nia 2008 roku nie dojdzie do skutku IPO ani PoÅ‚Ä…czenie ani do dnia 30 wrzeÅ›nia 2008 r. nie dojdzie do skutku Inna Transakcja, wówczas BBI zatrzyma 1 634 UdziaÅ‚y AWBUD 1 oraz 2 685 000 UdziaÅ‚ów AWBUD 2, i od tego dnia BBI bÄ™dzie mogÅ‚a nimi swobodnie dysponować (z zastrzeżeniem innych postanowieÅ„ Umowy);
- jeżeli do dnia 30 wrzeÅ›nia 2008 roku dojdzie do skutku IPO, PoÅ‚Ä…czenie lub Inna Transakcja, wówczas BBI niezwÅ‚ocznie sprzeda UdziaÅ‚y AWBUD 1 po cenie sprzedaży równej 100 zÅ‚ (sto zÅ‚otych) za każdy taki udziaÅ‚ oraz UdziaÅ‚y AWBUD 2 po cenie sprzedaży równej 0,1 zÅ‚ (dziesięć groszy) za każdÄ… akcjÄ™ na Wspólników lub nastÄ™pców prawnych tych Wspólników lub osób, które nabyÅ‚y udziaÅ‚y lub odpowiednio akcje tych Wspólników, lub w przypadku gdy BBI przestanie być uprawniona w stosunku do tych udziaÅ‚ów lub odpowiednio akcji wyda na ich rzecz wszelkie udziaÅ‚y, akcje, inne prawa oraz Å›rodki pieniężne otrzymywane przez BBI w zamian za 1 634 udziaÅ‚y Awbud 1 oraz 2 685 000 UdziaÅ‚ów Awbud 2 lub zapÅ‚aci na ich rzecz odpowiedniÄ… kwotÄ™,
- jeżeli do dnia 30 wrzeÅ›nia 2008 r. dojdzie do skutku IPO lub PoÅ‚Ä…czenie lub Inna Transakcja, BBI niniejszym skÅ‚ada każdej z Osób Uprawnionych nieodwoÅ‚alnÄ… i bezwarunkowÄ… ofertÄ™ w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, wiążącÄ… BBI do dnia 15 października 2008 roku jednakże nie później niż do dnia przypadajÄ…cego 14 (czternaÅ›cie) dni od dnia odpowiednio IPO, PoÅ‚Ä…czenia lub Innej Transakcji zrealizowanej dla ostatniej ze SpóÅ‚ek ("Termin ZwiÄ…zania OpcjÄ… Kupna") sprzedaży Wspólnikom 1 634 UdziaÅ‚y AWBUD 1 po cenie sprzedaży równej 100 zÅ‚ (sto zÅ‚otych) za każdy taki udziaÅ‚ oraz 2 685 000 UdziaÅ‚ów AWBUD 2 po cenie sprzedaży równej 0,1 zÅ‚ (dziesięć groszy) za każdÄ… akcjÄ™ (Opcja Kupna).

JednoczeÅ›nie zgodnie z treÅ›ciÄ… Aneksu, Strony dopuszczajÄ…, żeby jedna ze SpóÅ‚ek byÅ‚a objÄ™ta IPO, PoÅ‚Ä…czeniem lub InnÄ… TransakcjÄ…, a druga ze SpóÅ‚ek innÄ… z tych form. Oznacza to, że Wspólnicy bÄ™dÄ… uprawnieni, jeżeli jedna ze SpóÅ‚ek bÄ™dzie objÄ™ta do dnia 30 wrzeÅ›nia 2008 r. IPO lub PoÅ‚Ä…czeniem lub w stosunku do niej dojdzie do tego dnia Inna Transakcja, a drugÄ… ze SpóÅ‚ek bÄ™dzie objÄ™ta w tym terminie tÄ… samÄ… lub innÄ… z tych form, ale tylko jeżeli Å‚Ä…czna wycena obu SpóÅ‚ek nie bÄ™dzie niższa niż kwota 110.000.000 (sto dziesięć milionów) zÅ‚otych powiÄ™kszona o 25% rocznie (procent skÅ‚adany) liczony od dnia 30 czerwca 2007 r. do dnia speÅ‚nienia tego warunku przez ostatniÄ… ze SpóÅ‚ek.
Analogicznie, prawa Wspólników opisane powyżej bÄ™dÄ… mogÅ‚y być realizowane dopiero po dojÅ›ciu do skutku w odpowiednich terminach IPO, PoÅ‚Ä…czenia lub Innej Transakcji, przy odpowiedniej wycenie, w stosunku do ostatniej ze SpóÅ‚ek.
Celem stron jest doprowadzić do pierwszej oferty publicznej akcji AWBUD 2 przy czym Wspólnicy i BBI ustalÄ… w osobnym porozumieniu istotne elementy Pierwszej Oferty Publicznej.

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm