pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Emisja obligacji serii C

08-03-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-03-08
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS NFI
Temat
Emisja obligacji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d BBI Zeneris NFI S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach a także art. 11 Statutu w zw. z art. 368 § 1 KSH w dniu 8 marca 2011 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ zarzÄ…du o emisji obligacji serii C.

Obligacje zostanÄ… zaoferowane w drodze publicznego proponowania, zgodnie z art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie (...) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej Ustawy tj. poprzez ofertÄ™ kierowanÄ… wyÅ‚Ä…cznie do inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartoÅ›ci, liczonej wg ich ceny emisyjnej, stanowiÄ…cej równowartość co najmniej 50.000 EUR (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy euro). Warunkiem dojÅ›cia emisji do skutku bÄ™dzie subskrybowanie nie mniej niż 5.000 ( pięć tysiÄ™cy) obligacji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie niższej niż 5.000.000 PLN (pięć milionów zÅ‚otych). ZarzÄ…d dopuszcza możliwość wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

1) Cel emisji
Celem emisji obligacji jest spÅ‚ata części kapitaÅ‚owej zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii A w kwocie 9.000.000 PLN (sÅ‚ownie: dziewięć milionów zÅ‚otych). W przypadku zrealizowania emisji obligacji w kwocie wiÄ™kszej niż 9.000.000 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikajÄ…cej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 9.000.000 PLN nie zostaje okreÅ›lony.
2) Rodzaj emitowanych obligacji
Obligacje jednoroczne, niezabezpieczone, na okaziciela o stałym oprocentowaniu;
3) Wielkość emisji
Nie więcej niż 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji serii C;
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji
Wartość nominalna jest równa cenie emisyjnej obligacji i wynosi 1.000 PLN (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) każda;
5) Warunki wykupu i oprocentowania
Wykup obligacji nastąpi w dniu 19 marca 2012 r. Posiadaczom obligacji będzie wypłacony w dniu wykupu kupon w stałej wysokości 10,5%;
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia obligacji
Obligacje nie sÄ… zabezpieczone;
7) Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła:
a) na poziomie skonsolidowanym: 99 020 000 PLN (sÅ‚ownie: dziewięćdziesiÄ…t dziewięć milionów dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy zÅ‚otych). Na powyższÄ… wartość zobowiÄ…zaÅ„ skÅ‚adajÄ… siÄ™:
 zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u zaciÄ…gniÄ™tych kredytów/pożyczek w kwocie 77 945 000 PLN, w tym:
o 54,88 mln PLN – zobowiÄ…zania spóÅ‚ki zależnej OZEN PLUS;
o 5,95 mln PLN – zobowiÄ…zania spóÅ‚ki zależnej BIOGAZ ZENERIS;
o 17,12 mln PLN – zobowiÄ…zania spóÅ‚ki zależnej VIATRON z tytuÅ‚u pożyczki dÅ‚ugoterminowej.
(Podane zobowiÄ…zania, zgodnie z zasadami konsolidacji sprawozdaÅ„, nie obejmujÄ… pożyczek udzielonych przez BBI ZENERIS NFI S.A. spóÅ‚kom celowym.)
 zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u wyemitowanych dÅ‚użnych papierów wartoÅ›ciowych w kwocie 15 175 000 PLN;
 zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u dostaw i usÅ‚ug oraz zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u realizacji projektów inwestycyjnych w kwocie 4 407 000 PLN;
 inne zobowiÄ…zania w kwocie 1 493 000 PLN.
Powyższa struktura zobowiÄ…zaÅ„ jest w dużym zakresie determinowana dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… spóÅ‚ek zależnych Emitenta zwiÄ…zanÄ… z realizacjÄ… inwestycji.

b) na poziomie jednostkowym: 15 500 000 PLN (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych). Na powyższÄ… wartość zobowiÄ…zaÅ„ skÅ‚adajÄ… siÄ™:
 zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u wyemitowanych dÅ‚użnych papierów wartoÅ›ciowych w kwocie
15 175 000 złotych,
 inne zobowiÄ…zania w kwocie 325 000 zÅ‚otych.
Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia

BiorÄ…c pod uwagÄ™ perspektywy ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji przewiduje siÄ™, że zobowiÄ…zania Emitenta na dzieÅ„ wykupu, z uwzglÄ™dnieniem zadÅ‚użenia wynikajÄ…cego z obligacji, w znacznej mierze determinowane bÄ™dÄ… scenariuszami rozwoju poszczególnych projektów realizowanych przez Fundusz.

Fundusz szacuje, iż w zależnoÅ›ci od możliwych scenariuszy rozwoju realizacji projektów zadÅ‚użenie Funduszu na poziomie skonsolidowanym może zawierać siÄ™ w przedziale od okoÅ‚o 86 mln PLN do 150 mln PLN.

Fundusz stoi na stanowisku, iż bezpiecznym poziomem zadÅ‚użenia jest zadÅ‚użenie siÄ™gajÄ…ce wielkoÅ›ci sumy kapitaÅ‚ów wÅ‚asnym i ich ekwiwalentów (stosunek ok. 1:1). BiorÄ…c pod uwagÄ™ obecnÄ… wielkość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych, tj. 86,5 mln PLN (na poziomie skonsolidowanym 73,7 mln PLN) oraz kwoty dotacji bÄ™dÄ…ce ekwiwalentem kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych (48 mln PLN dotacji wypÅ‚aconych, 48 mln PLN dotacji przyznanych), co daje Å‚Ä…cznie wartość ok. 182,5 mln PLN (169,7 mln PLN na poziomie skonsolidowanym), szacujemy, że spodziewany maksymalny poziom zadÅ‚użenia na dzieÅ„ wykupu obligacji jest bezpieczny.


8) Dane umożliwiajÄ…ce orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji
Celem emisji obligacji jest spÅ‚ata części kapitaÅ‚owej zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii A w kwocie 9.000.000 PLN (sÅ‚ownie: dziewięć milionów zÅ‚otych). W przypadku zrealizowania emisji obligacji w kwocie wiÄ™kszej niż 9.000.000 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikajÄ…cej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 9.000.000 PLN nie zostaje okreÅ›lony;
9) Zasady przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
Emisja nie będzie przewidywać możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm