| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-02-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii H | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach a także art. 11 Statutu, w dniu 18 lutego 2013 r. podjął uchwałę zarządu o emisji obligacji serii H.
Obligacje bÄ™dÄ… oferowane, w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995, to jest do grupy nie wiÄ™kszej niż 99 osób.
1) Cel emisji
Celem emisji obligacji jest spÅ‚ata zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii F skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ z części kapitaÅ‚owej w kwocie 15.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów zÅ‚otych) oraz z części odsetkowej w kwocie 1.897.500,00 PLN (sÅ‚ownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy pięćset zÅ‚otych).
W przypadku zrealizowania emisji obligacji w kwocie większej niż 16.897.500,00 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 16.897.500,00 PLN nie zostaje określony.
2) Rodzaj emitowanych obligacji
Obligacje póÅ‚roczne, zabezpieczone, na okaziciela, niemajÄ…ce formy dokumentu, o staÅ‚ym oprocentowaniu.
3) Wielkość emisji
17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) obligacji serii H. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest objęcie i należyte opłacenie co najmniej 1 (słownie: jednej) obligacji.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji
Wartość nominalna jest równa cenie emisyjnej obligacji i wynosi 1.000 PLN (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) każda.
5) Warunki wykupu i oprocentowania
Wykup obligacji nastąpi w dniu 9 września 2013 r.
Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 12,65% w skali roku, przy założeniu 365 dni w roku.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia obligacji
Zabezpieczeniem obligacji serii H będą:
a) zastaw rejestrowy na 18 wierzytelnoÅ›ciach przysÅ‚ugujÄ…cych Emitentowi od OZEN Plus Sp. z o.o. z tytuÅ‚u pożyczek, w których Å‚Ä…czna wartość kapitaÅ‚u pożyczek wynosi 30.029.804,10 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy osiemset cztery zÅ‚ote i dziesięć groszy) oraz
b) zastaw rejestrowy na akcjach na okaziciela serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 PLN każda spóÅ‚ki Viatron S.A. z siedzibÄ… w Gdyni posiadanych przez Emitenta, który zostanie ustanowiony w taki sposób, iż zabezpieczeniem każdej obligacji bÄ™dzie zastaw rejestrowy na 36 (trzydziestu szeÅ›ciu) akcjach na okaziciela serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 PLN każda spóÅ‚ki Viatron S.A. Wartość jednej akcji Viatron S.A. zgodnie z wycenÄ… biegÅ‚ego rewidenta sporzÄ…dzanÄ… w dniu 15 lutego 2013 r. wynosi 14,21 PLN (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie zÅ‚otych dwadzieÅ›cia jeden groszy) i wynika z wyceny DCF (Discounted Cash Flow) dokonanej przez biegÅ‚ego rewidenta.
Umowy o ustanowienie Zastawów Rejestrowych zostanÄ… zawarte z administratorem zastawów najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia przydziaÅ‚u obligacji.
7) Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła:
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r. roku, na poziomie jednostkowym wynosiła:
ZadÅ‚użenie z tyt. wyemitowanych dÅ‚użnych papierów wartoÅ›ciowych: 28 149 tys. PLN
ZadÅ‚użenie z tyt. zaciÄ…gniÄ™tych kredytów (pożyczek): 3 362 tys. PLN
Inne zobowiÄ…zania: 1 110 tys. PLN
Zadłużenie łączne: 32 621 tys. PLN.
Przy czym podane wartości zobowiązań wynikają z wstępnego oszacowania i mogą ulec zmianie do czasu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012.
Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
W okresie do 9 września 2013 roku BBI Zeneris NFI S.A. zakłada spłatę obligacji serii G wraz z odsetkami (kapitał w kwocie 6 580 tys. PLN) oraz spłatę pożyczki w wysokości 305 tys. PLN. Na dzień wykupu obligacji serii H, tj. 9 września 2013 r., Emitent zakłada zobowiązania na poziomie około 7,7 mln PLN (nie uwzględniając zobowiązań z tytułu obligacji serii H), przy czym specyfikacja tych zobowiązań będzie przedstawiać się następująco:
ZadÅ‚użenie z tyt. wyemitowanych dÅ‚użnych papierów wartoÅ›ciowych: 5 145 tys. PLN
ZadÅ‚użenie z tyt. zaciÄ…gniÄ™tych kredytów (pożyczek): 2 212 tys. PLN
Inne zobowiÄ…zania - 300 tys. PLN
ZadÅ‚użenie Å‚Ä…czne – 7 657 tys. PLN.
8) Dane umożliwiajÄ…ce orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji
Celem emisji obligacji jest spÅ‚ata zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii F skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ z części kapitaÅ‚owej w kwocie 15.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów zÅ‚otych) oraz z części odsetkowej w kwocie 1.897.500,00 PLN (sÅ‚ownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy pięćset zÅ‚otych).
W przypadku zrealizowania emisji obligacji w kwocie większej niż 16.897.500,00 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 16.897.500,00 PLN nie zostaje określony.
9) Zasady przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
Emisja nie będzie przewidywać możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na
świadczenie pieniężne.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
