| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-16 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BEST | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d BEST S.A. z siedzibÄ… w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 15 maja 2011 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ nr 35/2011 o wyemitowaniu obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych. Emisja obligacji nastÄ…pi na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z póź. zm.) i skierowana zostanie do nie wiÄ™cej niż 99 adresatów (Oferta prywatna). SzczegóÅ‚owe zasady emisji obligacji zostaÅ‚y okreÅ›lone w Memorandum Informacyjnym zaakceptowanym przez ZarzÄ…d Emitenta uchwaÅ‚Ä… nr 36/2011 z dnia 15 maja 2011 r.
I. Cel emisji
Refundacja poniesionych przez Emitenta wydatków na objÄ™cie certyfikatów inwestycyjnych serii A BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniÄ™tego z siedzibÄ… w Gdyni, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez SÄ…d OkrÄ™gowy w Warszawie, VII WydziaÅ‚ Cywilny Rejestrowy, pod numerem 623 (Fundusz), w wysokoÅ›ci nie wyższej niż 1.000.000 (jeden milion) zÅ‚otych oraz objÄ™cie przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych serii B emitowanych przez Fundusz.
II. Określenie rodzaju emitowanych obligacji
Emitowane obligacje nie bÄ™dÄ… zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.
Emitowane obligacje sÄ… obligacjami na okaziciela i nie majÄ… formy dokumentu.
Emitowane obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
Emitowane obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone przez Zarząd Emitenta na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu, w drodze odrębnej uchwały.
Emitowane obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.
III. Wielkość emisji
Emisja obligacji obejmuje:
1/ 10.000 (dziesięć tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje serii A"),
2/ 30.000 (trzydzieści tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje serii B").
IV. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji
Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
Obligacje oferowane bÄ™dÄ… po cenie emisyjnej równej ich wartoÅ›ci nominalnej.
V. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
Obligacje zostanÄ… wykupione za zapÅ‚atÄ… kwoty pieniężnej równej ich wartoÅ›ci nominalnej.
Obligacje serii A zostaną wykupione w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale i rozliczenia obligacji.
Obligacje serii B zostaną wykupione w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale i rozliczenia obligacji.
Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w okresach co sześć miesięcy.
VI. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
Emitowane obligacje nie bÄ™dÄ… zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.
W warunkach emisji Emitent zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™, że w terminie 60 dni od dnia przydzielenia certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu ustanowi zastaw rejestrowy na uprzednio objÄ™tych certyfikatach inwestycyjnych serii A Funduszu, stanowiÄ…cych przedmiot wÅ‚asnoÅ›ci Emitenta, i na certyfikatach inwestycyjnych serii B Funduszu, które Emitent obejmie ze Å›rodków uzyskanych z emisji. Zastaw rejestrowy ustanowiony zostanie dla zabezpieczenia roszczeÅ„ Obligatariuszy z tytuÅ‚u wykupu Obligacji serii A i serii B wraz z oprocentowaniem.
VII. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
VIII. Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone
Emisja Obligacji ma sÅ‚użyć refinansowaniu przez Emitenta objÄ™cia certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu i sfinansowaniu objÄ™cia certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu. ObjÄ™cie certyfikatów jest elementem realizacji celu biznesowego Grupy KapitaÅ‚owej Emitenta, gdyż za Å›rodki pozyskane miÄ™dzy innymi z emisji certyfikatów inwestycyjnych Fundusz nabÄ™dzie portfel wierzytelnoÅ›ci obejmujÄ…cy 423.849 szt. wymagalnych wierzytelnoÅ›ci przeterminowanych, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 1.169.706.414 zÅ‚otych (wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ 31 marca 2011 roku) od Kredyt Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, i powierzy go w zarzÄ…dzanie Emitentowi (Portfel WierzytelnoÅ›ci). SzczegóÅ‚owe informacje na temat warunków nabycia przez Fundusz Portfela WierzytelnoÅ›ci i powierzenia tego Portfela WierzytelnoÅ›ci do zarzÄ…dzania Emitentowi zostaÅ‚y przekazane przez Emitenta w raporcie bieżącym 7/2011 i 8/2011.
Obecnie trudno jest oszacować ostateczny efekt podejmowanego przedsięwzięcia, jednak Emitent ocenia, że dodatkowe przychody, uzyskane dzięki pozyskaniu do zarządzania nowego portfela wierzytelności, umożliwią mu terminową obsługę i całkowitą spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji.
| |
|