| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BEST S.A. z siedzibÄ… w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 22 maja 2012 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ nr 41/2012 o wyemitowaniu 8 (oÅ›miu) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii F (Obligacje). Emisja Obligacji nastÄ…pi na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z poź. zm.) i skierowana zostanie do nie wiÄ™cej niż 99 adresatów (Oferta prywatna). SzczegóÅ‚owe zasady emisji Obligacji zostaÅ‚y okreÅ›lone w Warunkach Emisji zaakceptowanych przez ZarzÄ…d Emitenta uchwaÅ‚Ä… nr 41/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
I. Cel emisji
Cel emisji Obligacji nie zostaÅ‚ Å›ciÅ›le okreÅ›lony. Emitent planuje wykorzystać Å›rodki pozyskane z emisji Obligacji na refinansowanie wydatków poniesionych w zwiÄ…zku z nabyciem portfeli wierzytelnoÅ›ci przez fundusze, których wierzytelnoÅ›ciami zarzÄ…dza Emitent (por. raport bieżący nr 6/2012 z dnia 30.04.2012 r.).
II. Określenie rodzaju emitowanych obligacji
Emitowane obligacje nie sÄ… zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.
Emitowane obligacje sÄ… obligacjami imiennymi i majÄ… formÄ™ dokumentu.
Emitowane obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
Emitowane obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane. Obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiÄ™kszonej o marżę w wysokoÅ›ci 3,50 p.p. (trzy i 50/100 punktów procentowych) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego.
Emitowane obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.
III. Wielkość emisji
Emisja Obligacji obejmuje 8 (osiem) Obligacji imiennych, o wartoÅ›ci nominalnej 1 mln PLN (sÅ‚ownie: jeden milion zÅ‚otych) każda, tj. o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 8 mln PLN (osiem milionów zÅ‚otych). Emisja dochodzi do skutku w przypadku objÄ™cia wszystkich 8 (oÅ›miu) wyemitowanych Obligacji.
IV. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych).
Obligacje oferowane bÄ™dÄ… po cenie emisyjnej równej ich wartoÅ›ci nominalnej.
V. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
Obligacje zostanÄ… wykupione za zapÅ‚atÄ… kwoty pieniężnej równej ich wartoÅ›ci nominalnej.
Obligacje zostaną wykupione w terminie 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w przedmiocie przydziału Obligacji.
Wykup Obligacji nastÄ™puje po uprzednim zÅ‚ożeniu przez obligatariuszy w siedzibie Emitenta nie później niż w dacie ustalenia praw oryginaÅ‚ów dokumentów Obligacji wraz z arkuszem wykupu Obligacji.
Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w okresach co sześć miesięcy.
VI. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
Emitowane obligacje nie bÄ™dÄ… zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.
VII. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych przez Emitenta zobowiÄ…zaÅ„ na dzieÅ„ 31 marca 2012 r. wyniosÅ‚a 52 mln PLN. Ze wzglÄ™du na prowadzonÄ… dziaÅ‚alność inwestycyjnÄ… – inwestycje w pakiety wierzytelnoÅ›ci, do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent nie wyklucza poniesienia kolejnych nakÅ‚adów inwestycyjnych, które mogÄ… być w części lub caÅ‚oÅ›ci sfinansowane poprzez emisjÄ™ kolejnych serii obligacji lub zaciÄ…gniÄ™cie kredytów bankowych. Ostatecznie bÄ™dzie to jednak zależaÅ‚o od dostÄ™pnoÅ›ci i cen nabycia pakietów wierzytelnoÅ›ci, struktury finansowania podejmowanych inwestycji oraz możliwoÅ›ci finansowych Emitenta. W tym okresie Emitent bÄ™dzie dokonywać również spÅ‚aty zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z wczeÅ›niejszych emisji obligacji (serie A, B, C, D i E) – seria A o wartoÅ›ci nominalnej 10 mln PLN - zostanie wykupiona w maju 2012 r., a seria B o wartoÅ›ci nominalnej 5 mln PLN - w listopadzie 2012 r. Ponadto Emitent na bieżąco bÄ™dzie wypÅ‚acać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotÄ…d serii. Do czasu wykupu Obligacji wskaźnik zadÅ‚użenia finansowego netto Emitenta liczony jako suma zobowiÄ…zaÅ„ finansowych odsetkowych pomniejszona o Å›rodki pieniężne do kapitaÅ‚u wÅ‚asnego, nie przekroczy jednak poziomu 1.75. Wskaźnik ten na dzieÅ„ 31 marca 2012 roku wynosiÅ‚ 0,50.
VIII. Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone
Emitent nie okreÅ›liÅ‚ w warunkach emisji Obligacji serii F celu emisji ani przedsiÄ™wziÄ™cia, na które majÄ… zostać przeznaczone Å›rodki pozyskane z emisji. | |
|
