| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2013 r. podjął uchwałę nr 20/2013 w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych serii H (Obligacji) przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni.
Emisja Obligacji nastÄ…pi na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z poź. zm.). Oferta skierowana zostanie do nie wiÄ™cej niż 99 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartoÅ›ciowych ani publicznej oferty obligacji (oferta prywatna).
SzczegóÅ‚owe zasady emisji Obligacji zostaÅ‚y okreÅ›lone w Propozycji Nabycia Obligacji na okaziciela serii H SpóÅ‚ki BEST S.A. w trybie oferty prytwatnej.
I. Cel emisji
Emitent nie określił celu emisji.
II. Określenie rodzaju emitowanych obligacji
Emitowane Obligacje nie bÄ™dÄ… zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.
Emitowane Obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu.
Emitowane Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
Emitowane Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą naliczane począwszy od dnia przydziału Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem).
Emitowane Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi.
III. Wielkość emisji
Emisja Obligacji obejmuje 100.000 (sto tysiÄ™cy) sztuk niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii H. Emisja Obligacji dojdzie do skutku (próg emisji), jeÅ›li 100.000 (sto tysiÄ™cy) sztuk Obligacji zostanie prawidÅ‚owo subskrybowanych i opÅ‚aconych.
IV. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 100,00 PLN (słownie: sto złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosić będzie 99,65 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 65/100).
V. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
Obligacje zostanÄ… wykupione za zapÅ‚atÄ… kwoty pieniężnej równej ich wartoÅ›ci nominalnej.
Obligacje zostanÄ… wykupione w terminie wykupu przypadajÄ…cym na 3,5 (trzy i póÅ‚) roku liczÄ…c od dnia przydziaÅ‚u Obligacji.
Oprocentowanie Obligacji wypłacane będzie w okresach co 6 (sześć) miesięcy.
VI. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
Emitowane Obligacje nie bÄ™dÄ… zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.
VII. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji
proponowanych do nabycia.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych przez Emitenta zobowiÄ…zaÅ„ na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 r. wyniosÅ‚a 90,4 mln PLN, z tego zobowiÄ…zania finansowe 75,8 mln PLN. Ze wzglÄ™du na prowadzonÄ… dziaÅ‚alność inwestycyjnÄ… – inwestycje w pakiety wierzytelnoÅ›ci, do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent nie wyklucza poniesienia kolejnych nakÅ‚adów inwestycyjnych, które mogÄ… być w części lub caÅ‚oÅ›ci sfinansowane poprzez emisjÄ™ kolejnych serii obligacji lub zaciÄ…gniÄ™cie kredytów bankowych. Ostatecznie bÄ™dzie to jednak zależaÅ‚o od dostÄ™pnoÅ›ci i cen nabycia pakietów wierzytelnoÅ›ci, struktury finansowania podejmowanych inwestycji oraz możliwoÅ›ci finansowych Emitenta. W tym okresie Emitent bÄ™dzie dokonywać również spÅ‚aty zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z wczeÅ›niejszych emisji obligacji (serie C, D, E, F i G). Ponadto Emitent na bieżąco bÄ™dzie wypÅ‚acać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotÄ…d serii. Do czasu wykupu Obligacji Å‚Ä…czna wartość zadÅ‚użenia finansowego pomniejszonego o Å›rodki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy KapitaÅ‚owej Emitenta (dÅ‚ug netto) nie przekroczy 250% (dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t procent) kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Grupy KapitaÅ‚owej Emitenta. Wskaźnik ten na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku wynosiÅ‚ 83 %.
VIII. Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone.
Emitent nie okreÅ›liÅ‚ w warunkach emisji Obligacji serii H celu emisji ani przedsiÄ™wziÄ™cia, na które majÄ… zostać przeznaczone Å›rodki pozyskane z emisji. | |
|
