| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-01-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji przez BEST S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BEST S.A. z siedzibÄ… w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 29 stycznia 2014 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ nr 10 w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych serii J (Obligacji) przez BEST S.A. z siedzibÄ… w Gdyni. Emisja Obligacji nastÄ…pi na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z poźn. zm.). Oferta skierowana zostanie do nie wiÄ™cej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej (oferta prywatna). SzczegóÅ‚owe zasady emisji Obligacji zostaÅ‚y okreÅ›lone w Propozycji Nabycia Obligacji serii J SpóÅ‚ki BEST S.A. w trybie oferty prywatnej.
Emitent nie okreÅ›liÅ‚ celu emisji, ani przedsiÄ™wziÄ™cia, na które majÄ… zostać przeznaczone Å›rodki pozyskane z emisji Obligacji. Emitowane Obligacje nie bÄ™dÄ… zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach, bÄ™dÄ… obligacjami imiennymi posiadajÄ…cymi formÄ™ dokumentu, uprawniajÄ… wyÅ‚Ä…cznie do Å›wiadczeÅ„ pieniężnych, bÄ™dÄ… oprocentowane, a odsetki bÄ™dÄ… naliczane poczÄ…wszy od dnia przydziaÅ‚u Obligacji (z wyÅ‚Ä…czeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (wÅ‚Ä…cznie z tym dniem). Obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiÄ™kszonej o marżę w wysokoÅ›ci 290 bp (dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t punktów bazowych) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Oprocentowanie Obligacji wypÅ‚acane bÄ™dzie w okresach co 3 (trzy) miesiÄ…ce.
Emitowane Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi.
Emisja Obligacji obejmuje 4 (cztery) sztuki niezabezpieczonych Obligacji imiennych serii J. Emisja Obligacji dojdzie do skutku (próg emisji), jeÅ›li 3 (trzy) sztuki Obligacji zostanÄ… prawidÅ‚owo subskrybowane i opÅ‚acone. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić bÄ™dzie 4.000.000,00 PLN (cztery miliony zÅ‚otych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosić bÄ™dzie 4.000.000,00 PLN (cztery miliony zÅ‚otych).
Obligacje zostanÄ… wykupione za zapÅ‚atÄ… kwoty pieniężnej równej ich wartoÅ›ci nominalnej, w terminie wykupu przypadajÄ…cym na 9 (dziewięć) miesiÄ™cy liczÄ…c od dnia przydziaÅ‚u Obligacji.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych przez Emitenta zobowiÄ…zaÅ„ na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 r. wyniosÅ‚a 104.373 tys. PLN, z tego zobowiÄ…zania finansowe 77.583 tys. PLN. Ze wzglÄ™du na prowadzonÄ… dziaÅ‚alność – inwestycje w pakiety wierzytelnoÅ›ci, do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent nie wyklucza poniesienia kolejnych nakÅ‚adów inwestycyjnych, które mogÄ… być w części lub caÅ‚oÅ›ci sfinansowane poprzez emisjÄ™ kolejnych serii obligacji lub zaciÄ…gniÄ™cie kredytów bankowych. Ostatecznie bÄ™dzie to jednak zależaÅ‚o od dostÄ™pnoÅ›ci i cen nabycia pakietów wierzytelnoÅ›ci, struktury finansowania podejmowanych inwestycji oraz możliwoÅ›ci finansowych Emitenta. W tym okresie Emitent bÄ™dzie dokonywać również spÅ‚aty zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z wczeÅ›niejszych emisji obligacji (serie E, G, H, I). Ponadto Emitent na bieżąco bÄ™dzie wypÅ‚acać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotÄ…d serii obligacji.
| |
|
