| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-03-24 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BEST S.A. z siedzibÄ… w Gdyni (Emitent, SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ nr 39/2014 w sprawie emisji obligacji serii K1 (Obligacji) przez BEST S.A. z siedzibÄ… w Gdyni oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji nastÄ™puje w zwiÄ…zku z uchwaÅ‚Ä… ZarzÄ…du SpóÅ‚ki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez SpóÅ‚kÄ™ publicznego programu emisji obligacji (Programu), o której Emitent informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. i uchwaÅ‚Ä… nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) zatwierdzony przez KomisjÄ™ Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. Prospekt zostaÅ‚ udostÄ™pniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl.
Emisja Obligacji bÄ™dzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej. SpóÅ‚ka wyemituje nie wiÄ™cej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) sztuk Obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 100 (sto) zÅ‚otych każda o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej Obligacji nie wyższej niż 45.000.000 (czterdzieÅ›ci pięć milionów) zÅ‚otych. Obligacje nie bÄ™dÄ… miaÅ‚y formy dokumentu, bÄ™dÄ… na okaziciela w formie zdematerializowanej i nie bÄ™dÄ… zabezpieczone. Obligacje bÄ™dÄ… oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartoÅ›ci nominalnej. Obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej stanowiÄ…cej sumÄ™ stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokoÅ›ci 3,80 % w skali roku. Odsetki bÄ™dÄ… pÅ‚atne w kwartalnych okresach odsetkowych. Obligacje zostanÄ… wykupione w terminie 48 (czterdziestu oÅ›miu) miesiÄ™cy od dnia emisji po ich wartoÅ›ci nominalnej. Obligacje upoważniajÄ… wyÅ‚Ä…cznie do Å›wiadczeÅ„ pieniężnych. Emitowane Obligacje nie bÄ™dÄ… obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeÅ„stwa uprawniajÄ…cymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeÅ„stwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. Emitent nie okreÅ›liÅ‚ celu emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach). WpÅ‚ywy netto z emisji Obligacji zostanÄ… przeznaczone na finansowanie wydatków zwiÄ…zanych z nabywaniem przez GrupÄ™ portfeli wierzytelnoÅ›ci. Planowane przez Emitenta efekty przedsiÄ™wziÄ™cia, które majÄ… być sfinansowane z emisji Obligacji bÄ™dÄ… porównywalne z efektami podobnych przedsiÄ™wzięć realizowanych dotychczas przez SpóÅ‚kÄ™.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych przez Emitenta zobowiÄ…zaÅ„ na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 r. wyniosÅ‚a 104.573 tys. PLN, z tego zobowiÄ…zania finansowe 77.583 tys. PLN. Ze wzglÄ™du na prowadzonÄ… dziaÅ‚alność – inwestycje w pakiety wierzytelnoÅ›ci, do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje poniesienie kolejnych nakÅ‚adów, które mogÄ… być w części lub caÅ‚oÅ›ci sfinansowane poprzez emisjÄ™ obligacji, w tym obligacji objÄ™tych Programem lub zaciÄ…gniÄ™cie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent bÄ™dzie dokonywać również spÅ‚aty zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z wczeÅ›niejszych emisji obligacji. Ponadto Emitent na bieżąco bÄ™dzie wypÅ‚acać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotÄ…d serii obligacji. Do niniejszego raportu doÅ‚Ä…czono ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowiÄ… szczegóÅ‚owe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 Ustawy o Obligacjach.
| |
|
