| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-09-30 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | BEST | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 września 2014 r. podjął uchwałę nr 108/2014 w sprawie emisji obligacji serii K2 (Obligacje) przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji następuje w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji (Program), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. i uchwałą nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. prospekt emisyjny podstawowy i w dniu 22 kwietnia 2014 aneks do prospektu emisyjnego podstawowego, które razem stanowią prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt). Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl.
Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej. Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą na okaziciela w formie zdematerializowanej i nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 6,00 % w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej. Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na: (i) finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową Emitenta (Grupa) portfeli wierzytelności - bezpośrednio lub w drodze akwizycji (w szczególności nabywanie certyfikatów inwestycyjnych); (ii) rozszerzenie skali działalności Grupy, w tym uzyskanie przez Grupę 100-procentowego udziału w BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; lub (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy. Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji Obligacji będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę.
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 155.533 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 128.348 tys. PLN. Ze względu na prowadzoną działalność – inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje poniesienie kolejnych nakładów, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych Programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto Emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji.
Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
| | |
