| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-08-10 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | BEST | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 85/2015 w sprawie emisji obligacji serii L1 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej o następujących parametrach:
• Zostanie wyemitowanych nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych;
• Obligacje nie będą zabezpieczone;
• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej;
• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie przeprowadzonego procesu budowy księgi popytu, w drodze odrębnej uchwały i będzie jednakowa dla wszystkich Obligacji;
• Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
• Obligacje zostaną wykupione w terminie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej;
• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
• Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.
Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę.
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 326.595 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 303.468 tys. PLN. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.
Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji (Program) i nr 59/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r. prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) sporządzony przez Spółkę w związku z Programem. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl.
Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które będą podstawą budowy księgi popytu. Po zakończeniu budowy księgi popytu Emitent ustali końcową treść ostatecznych warunków emisji Obligacji, które będą stanowić szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
| | |
