| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-08-21 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | BEST | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2015 z 10 sierpnia 2015 r. informuje, że w związku z zakończeniem budowy księgi popytu, podjął 20 sierpnia 2015 r. uchwałę nr 96/2015 określającą ostateczne warunki emisji obligacji serii L1 (Obligacje). Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej o następujących parametrach:
• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych;
• Obligacje nie będą zabezpieczone;
• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 (sto) złotych;
• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,6 % w skali roku;
• Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
• Obligacje zostaną wykupione w terminie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej;
• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
• Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.
Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę.
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 326.595 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 303.468 tys. PLN. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.
Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji (Program) i nr 59/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r. prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) sporządzony przez Spółkę w związku z Programem. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl.
Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
| | |
