| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BEST | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podsumowanie oferty obligacji serii L1. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że emisja obligacji serii L1 (Obligacje) doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniu 26 sierpnia 2015 r. Prawidłowe zapisy złożyło 13 inwestorów na 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. Emitent 26 sierpnia 2015 r. przydzielił 13 inwestorom 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były nabywane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych. Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 771 (siedemset siedemdziesiąt jeden) tys. złotych, w tym:
1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 661 tys. złotych,
2. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 110 tys. złotych,
3. koszty promocji oferty - brak.
Emitent nie zawierał umów o subemisję Obligacji. Koszty wspólne dla całego programu emisji obligacji zostały zakwalifikowane do kosztów emisji Obligacji proporcjonalnie do wartości emisji serii L1, przy założeniu zrealizowania całego programu na łączną kwotę 300 mln złotych. Łączna wartość kosztów emisji nie przekroczyła przewidywanych wydatków związanych z ofertą wskazanych w Ostatecznych Warunkach. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 1,29 zł. Koszty emisji będą obciążać wynik finansowy Emitenta. Pozycje kosztów bezpośrednio związanych z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego. Będą one odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie trwania serii L1 z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r. oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji z dnia 20 sierpnia 2015 r.
| | |
