| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BEST | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji w ramach oferty prywatnej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni _Emitent, Spółka_ informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 52/2016 w sprawie emisji obligacji serii Q1 _Obligacje_ przez BEST S.A. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Ustawa_, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. Ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji:
• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 300.000 _trzysta tysięcy_ sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 _sto_ złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 _trzydzieści milionów_ złotych;
• Obligacje nie będą zabezpieczone;
• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji;
• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,40% w skali roku;
• odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych z zastrzeżeniem, iż odsetki z pierwszego okresu odsetkowego rozpoczynającego się w czerwcu 2016 r. zostaną wypłacone w październiku 2016 r.;
• Obligacje zostaną wykupione w terminie 55 _pięćdziesięciu pięciu_ miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej;
• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
•Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.
Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów Ustawy. Wpływy netto z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: _i_ finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności; lub _ii_ finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów; lub _iii_ refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta.
Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 31 marca 2016 roku wynosi 478.049 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i leasingu 244.786 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 224.842 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł. Wartość skonsolidowanych zobowiązań zaciągniętych przez Grupę Kapitałową Emitenta na dzień 31 marca 2016 roku wynosi 393.094 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i leasingu 263.124 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 118.894 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł.
Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.
| | |
