| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BIOTON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZakoÅ„czenie oferty akcji BIOTON S.A. serii M, warrantów subskrypcyjnych uprawniajÄ…cych do objÄ™cia akcji serii N oraz emisje akcji w ramach kapitaÅ‚u docelowego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 18/2009 z dnia 06.04.2009 r., BIOTON S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 20.04.2009 doszÅ‚a do skutku oferta prywatna akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii M ("Akcje Serii M") oraz imiennych warrantów subskrypcyjnych dajÄ…cych prawa do objÄ™cia akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii N ("Akcje Serii M") ("Warranty") ("Oferta").
W ramach Oferty SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od wybranych inwestorów, do których skierowana byÅ‚a Oferta, deklaracje zainteresowania znacznie przekraczajÄ…ce Å‚Ä…cznÄ… liczbÄ™ akcji objÄ™tych OfertÄ….
W wyniku dokonanego przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przydziaÅ‚u w ramach Oferty objÄ™tych zostaÅ‚o 300.000.000 Akcji Serii M oraz 483.206.610 Warrantów. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosiÅ‚a 20 groszy za jedna akcjÄ™. Ponadto posiadacze Warrantów zÅ‚ożyli SpóÅ‚ce oÅ›wiadczenia o objÄ™ciu 483.206.610 Akcji Serii N po cenie emisyjnej 20 groszy za jednÄ… akcjÄ™.
W zwiÄ…zku z OfertÄ… SpóÅ‚ka pozyskaÅ‚a od inwestorów Å›rodki brutto w wysokoÅ›ci 156.641.322,00 zÅ‚otych.
SzczegóÅ‚owe informacje w zwiÄ…zku z zakoÅ„czeniem subskrypcji SpóÅ‚ka przekaże w terminie wynikajÄ…cym z przepisów prawa.
Ponadto SpóÅ‚ka informuje, że w dniu 20.04.2009 r. i 21.04.2009 r., ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podjÄ…Å‚ w ramach kapitaÅ‚u docelowego, o którego rejestracji SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 23/2009 z 16.04.2009, uchwaÅ‚y o emisji nie wiÄ™cej niż 602.375.320 warrantów subskrypcyjnych dajÄ…cych prawo do zapisu na akcje SpóÅ‚ki z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru skierowanej do nastÄ™pujÄ…cych inwestorów: MD Investment S.A. (w liczbie 75.000.000 warrantów), Tricel Limited (w liczbie 32.628.000 warrantów), Amestor Limited (w liczbie 45.679.200 warrantów), Nihonswi AG (w liczbie 97.884.000 warrantów), Marvel Bioscience FZE (w liczbie 16.314.000 warrantów), Bithell Holdings Limited (podmiotu wspóÅ‚pracujÄ…cego z GrupÄ… Polsat, w liczbie 50.000.000 warrantów), Chione Limited (w liczbie 134.870.120 warrantów) oraz do Pana Ryszarda Krauze (w liczbie 150.000.000 warrantów), którzy warranty te objÄ™li oraz przedpÅ‚acili cenÄ™ emisyjnÄ… akcji SpóÅ‚ki. W zwiÄ…zku z emisjÄ… warrantów dajÄ…cych prawo do zapisu na akcje SpóÅ‚ki, SpóÅ‚ka pozyskaÅ‚a od inwestorów Å›rodki brutto w wysokoÅ›ci 120.475.064,00 zÅ‚otych.
W wyniku emisji Akcji Serii M oraz imiennych warrantów subskrypcyjnych dajÄ…cych prawa do objÄ™cia akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii N i warrantów subskrypcyjnych dajÄ…cych prawa do zapisu na akcje SpóÅ‚ka pozyskaÅ‚a Å‚Ä…cznie Å›rodki brutto w wysokoÅ›ci 277.116.386,00 zÅ‚otych. | |
|
