Bioton SA (BIO) komunikat - Zawarcie umów inwestycyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-04-06

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Zawarcie umów inwestycyjnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

BIOTON S.A. ("Bioton") informuje, że w dniu 06.04.2009 r., w związku z przyjętymi wcześniej uzgodnieniami inwestycyjnymi, zawarła dwie kolejne umowy inwestycyjne: kolejną umowę z Panem Ryszardem Krauze, określającą warunki inwestycji przez Pana Ryszarda Krauze kwoty 19.000.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych) w zamian za 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) nowo emitowanych akcji Bioton, w związku z którą łączne zaangażowanie Pana Ryszarda Krauze w dofinansowanie Bioton wyniesie 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) oraz umowę inwestycyjną z MD Investment S.A. z siedzibą w Gdyni, określającą warunki inwestycji przez MD Investment S.A. kwoty 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) w zamian za 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) nowo emitowanych akcji Bioton. Powołane umowy inwestycyjne zostały zawarte w ramach wykonywania umowy w sprawie finansowania działalności Bioton zawartej przez Bioton z Prokom Investments S.A., o której Bioton informował raportem bieżącym z dnia 24.01.2009 r. (RB 3/2009).

Na podstawie powołanych umów inwestycyjnych Pan Ryszard Krauze oraz MD Investment S.A. zobowiązani są objąć nowo wyemitowane akcje Bioton w ramach zwykłego albo warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Bioton albo podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zależności od decyzji Bioton, dokonywanych przez Bioton na podstawie uchwał, których projekty Bioton opublikował w dniu 27 marca 2009 r. (RB 12/2009), albo, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Bioton.

MD Investment S.A. z siedzibą w Gdyni jest spółką inwestycyjną współdziałającą z Panem Ryszardem Krauze w projekcie dofinansowania Bioton.

Do dnia niniejszego raportu w ramach wykonania przez Prokom powołanej Umowy w sprawie finansowania z dnia 23 stycznia 2009 r., Spółka zawarła: (i) w dniu 27 stycznia 2009 r. umowę pożyczki z Chione Limited na kwotę 6.000.000 EUR (co stanowi równowartość 26.273.400 zł według średniego kursu wymiany EUR/PLN, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28.01.2009 r.) konwertowaną na akcje Spółki po cenie emisyjnej 20 gr.; (ii) umowę inwestycyjną z Panem Ryszardem Krauze z dnia 31 marca 2009 r. na kwotę 21.000.000 zł, zgodnie z którą Pan Ryszard Krauze zobowiązał się objąć 105.000.000 (sto pięć milionów) nowo emitowanych akcji Spółki; (iii) powołaną wyżej kolejną umowę inwestycyjną z Panem Ryszardem Krauze z dnia 06 kwietnia 2009 r. na kwotę 19.000.000 zł, zgodnie z którą Pan Ryszard Krauze zobowiązał się objąć 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) nowo emitowanych akcji Spółki; oraz (iv) powołaną wyżej umowę inwestycyjną z dnia 06 kwietnia 2009 r. z MD Investments S.A., jako podmiotem współdziałającym z Panem Ryszardem Krauze w projekcie dofinansowania Bioton, na kwotę 15.000.000 zł, zgodnie z którą MD Investment S.A. zobowiązała się objąć 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) nowo emitowanych akcji Spółki.

Ponadto Bioton informuje o pozyskaniu inwestorów zagranicznych, od których otrzymał oświadczenia zawierające zobowiązania tych inwestorów do objęcia nowoemitowanych akcji Bioton, przy czym:

- Nihonswi AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria, zobowiązał się do objęcia akcji Bioton za kwotę stanowiącą równowartość kwoty 6.000.000 USD,

- Tricel Limited z siedzibą w Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, zobowiązał się do objęcia akcji Bioton za kwotę stanowiącą równowartość kwoty 2.000.000 USD,

- Marvel Bioscience FZE z siedzibą w Dubaju, ZEA, zobowiązał się do objęcia akcji Bioton za kwotę stanowiącą równowartość kwoty od 1.000.000 USD do 2.000.000 USD.

Nihonswi AG jest szwajcarskim funduszem inwestycyjnym i jednym z założycieli Bioton, inwestującym na szwajcarskich i międzynarodowych rynkach finansowych.

Tricel Limited jest podmiotem związanym z Panem Sergio Tripodi, m.in. prezesem i byłym właścicielem zależnych od Bioton spółek Pharmatex Italia S.R.L. oraz Fisiopharma S.R.L, których przedmiot działalności obejmuje produkcję oraz handel lekami iniekcyjnymi.

Marvel Bioscience FZE jest podmiotem związanym z Panem Jashu Shah, partnerem Biotonu w Indiach, kontrolującym, wraz z rodziną, międzynarodową grupę spółek biotechnologicznych.

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Bioton SA
Zawarcie umów inwestycyjnych

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Bioton SAZawarcie umów inwestycyjnych

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Bioton SA
Zawarcie umów inwestycyjnych