| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 62 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BIOTON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Cena emisyjna akcji BIOTON S.A. serii J oraz zawarcie umowy pomiędzy BIOTON S.A. a UniCredit CA IB Polska S.A. oraz UniCredit CA IB UK Ltd. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 2007/61 z dnia 17.12.2007 r., BIOTON S.A. ("SpóÅ‚ka", "Bioton"), informuje, że w dniu 19.12.2007 r., zgodnie z Warunkami Subskrypcji opublikowanymi w dniu 17.12.2007 r. ("Warunki Subskrypcji"), ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ustaliÅ‚ cenÄ™ emisyjnÄ… akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii J SpóÅ‚ki ("Akcje Serii J") w wysokoÅ›ci 90 groszy.
Ponadto SpóÅ‚ka informuje, że w dniu 19.12.2007 r. Bioton zawarÅ‚ również umowÄ™ z UniCredit CA IB Polska S.A. oraz UniCredit CA IB UK Limited (zwanych Å‚Ä…cznie "UniCredit"), która okreÅ›la warunki, na jakich UniCredit Å›wiadczy wobec SpóÅ‚ki usÅ‚ugi zwiÄ…zane z ofertÄ… i plasowaniem Akcji Serii J ("Umowa"). Zgodnie z UmowÄ… wykonanie okreÅ›lonych zobowiÄ…zaÅ„ uzależnione jest od speÅ‚nienia siÄ™ standardowych warunków, w tym dostarczenia opinii prawnych oraz niewystÄ…pienia jakichkolwiek zmian lub zdarzeÅ„ pociÄ…gajÄ…cych za sobÄ…, w merytorycznie uzasadnionej ocenie UniCredit, jakÄ…kolwiek istotnÄ… niekorzystnÄ… zmianÄ™ w sytuacji prawnej, finansowej lub innej SpóÅ‚ki. Na mocy Umowy UniCredit zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do wyszukania oraz zarekomendowania SpóÅ‚ce inwestorów kwalifikowanych zainteresowanych objÄ™ciem Akcji Serii J. Umowa zawiera także klauzulÄ™ indemnifikacyjnÄ… zobowiÄ…zujÄ…cÄ… SpóÅ‚kÄ™ do: (i) zwrotu UniCredit kosztów zwiÄ…zanych z jakimkolwiek postÄ™powaniem wszczÄ™tym w zwiÄ…zku z UmowÄ… oraz (ii) zwolnienia UniCredit z odpowiedzialnoÅ›ci zwiÄ…zanej z wszelkimi stratami, roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiÄ…zaniami oraz wydatkami powstaÅ‚ymi w zwiÄ…zku z umowÄ…. UniCredit bÄ™dzie także uprawniony do prowizji od wartoÅ›ci kwoty wpÅ‚ywów po ofercie Akcji Serii J. Ostateczne koszty oferty Akcji Serii J zostanÄ… podane do publicznej wiadomoÅ›ci zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. SpóÅ‚ka zobowiÄ…zaÅ‚a siÄ™ również, że bez zgody UniCredit przez okres szeÅ›ciu miesiÄ™cy nie wyemituje akcji ani też nie poda do publicznej wiadomoÅ›ci zamiaru wyemitowania akcji, za wyjÄ…tkiem emisji, które przewidziane zostaÅ‚y w umowach inwestycyjnych zawartych przez Bioton w dniu 27.09.2007 r. (raport bieżący nr 2007/56 z dnia 28.09.2007 r.) oraz w dniu 03.10.2007 r. (raport bieżący nr 2007/57 z 04.10.2007 r.).
W ramach oferty oferuje się 272.190.000 Akcji Serii J na warunkach określonych w Warunkach Subskrypcji. | |
|
