| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BMPAG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | bmp AG: Cena emisyjna Bankier.pl S.A. ustalona została na 7,5 PLN za akcję | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | bmp AG informuje, iż zakończony w dniu 31 maja proces budowania księgi popytu (book-building) spółki portfelowej Bankier.pl S.A. potwierdził bardzo duże zainteresowanie Spółką, zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W book-buildingu wzięło udział jedenastu inwestorów instytucjonalnych. Złożono łącznie 747 deklaracji na łączną liczbę niemal 25 mln akcji, co ośmiokrotnie przekracza oferowaną ilość akcji.
W celu zapewnienia optymalnej struktury akcjonariatu, cena emisyjna w planowanej pierwszej ofercie publicznej Spółki ustalona została na 7,50 PLN (obecnie ok. 1,90 EUR) za akcję. Oferta obejmuje łącznie 3,35 mln akcji, z czego 1,5 mln stanowią akcje nowej emisji serii I, zaś 1,85 mln stanowią akcje oferowane przez dotychczasowych akcjonariuszy, w tym 1,3 mln - akcje oferowane po połowie przez bmp AG i CEEV GmbH. Zapisy na akcje będą przyjmowane między 2 a 6 czerwca. Przydział akcji nastąpi najpóźniej do 12 czerwca. Kapitalizacja rynkowa Spółki po wprowadzeniu na giełdę wyniesie ok. 53,8 mln PLN, zaś udział bmp/CEEV zmniejszy się do poziomu ok. 20%.
Bankier.pl, obecny na rynku od 2000 r., jest liderem na polskim rynku internetowych firm mediowych koncentrujących się na sektorze finansów. Zgodnie z rankingiem tematycznym opublikowanym przez firmę Gemius w marcu 2006 r. liczba użytkowników portalu finansowego Bankier.pl wyniosła 948.000, a liczba odsłon 16,6 mln. Bankier.pl S.A. jednym z pierwszych rentownych przedsięwzięć internetowych w Polsce. Zgodnie z prognozą Zarządu, w 2006 r. przychody Spółki wzrosną do ponad 9 mln PLN, osiągając 45% dynamiki wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, a zysk netto zwiększy się dwukrotnie – do 710 tys. PLN.
Podstawa prawna: par. 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dn. 26 października 2005 r. nr 209; poz. 1744). | |
|
