| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | bmp AG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | bmp AG informuje o cenie emisyjnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: art. 46a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 01.139.1569 z pózn. zm.) w związku z art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz.U.02.49.447 z pózn. zm.)
Berlin, 8 grudnia 2004
W ramach podwyższenia kapitału spółka bmp AG ustaliła wspólnie z Consors Capital Bank AG i Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Cenę Emisyjną akcji nieobjętych w ramach Oferty Poboru na 2,11 EUR za jedną oferowaną akcję. Nowe Akcje zostały objęte w zbliżonej proporcji przez inwestorów instytucjonalnych i prywatnych; inwestorzy indywidualni objęli ok. 38% emisji.
Podwyższenie kapitału w granicach kapitału docelowego odbyło się w drodze Oferty Globalnej obejmującej pośrednią Ofertę Poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy oraz Publicznej Oferty przeprowadzonej w Republice Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej, a także międzynarodowej oferty niepublicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w innych krajach, z wyjątkiem USA, Kanady i Japonii. Ogółem w ramach Oferty Globalnej zaoferowano do 7.500.000 Nowych Akcji. Z tego dotychczasowi akcjonariusze w ramach Prawa Poboru złożyli zapisy na 987.697 Nowych Akcji po cenie 2,11 EUR za jedną akcję Nowej Emisji. Z 6.512.303 nieobjętych Nowych Akcji 4.012.303 Nowych Akcji zostało ulokowanych w ramach Publicznej Oferty po cenie 2,11 EUR za jedną oferowaną akcję. Dochód netto Spółki z Oferty Globalnej wynosi ok. 9,6 mln EUR.
Przewiduje się, że Nowe Akcje zostaną wprowadzone do istniejącego systemu ustalania cen akcji spółki pod istniejącym numerem identyfikacyjnym ISIN w ciągu dwóch dni bankowych od dnia dopuszczenia do obrotu, tzn. prawdopodobnie w dniu 16 grudnia 2004 r. Na ten sam dzień zaplanowano rozpoczęcie notowań wszystkich akcji spółki bmp AG na Rynku Urzędowym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Transakcja została zorganizowana wspólnie przez lead managerów Consors Capital Bank z siedzibą w Berlinie i Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Wpływy z podwyższenia kapitału posłużą do wzmocnienia kapitałów własnych oraz zostaną wykorzystane do sfinansowania dalszego wzrostu przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez nabywanie nowych inwestycji oraz do finansowania koniecznej w tym celu działalności bieżącej oraz istniejącego portfela inwestycyjnego.
Dalszych informacji udziela:
Corinna Riewe
Investor Relations
criewe@bmp.com
bmp AG, Alt-Moabit 59-61, D-10555 Berlin
Niniejszy komunikat giełdowy nie stanowi oferty nabycia ani wezwania do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych – zwłaszcza w USA i w krajach lub terytoriach objętych ustawodawstwem, według którego oferta, wezwanie do złożenia oferty nabycia lub zbycie papierów wartościowych bez uprzedniej rejestracji lub zezwolenia jest sprzeczne z prawem odpowiednich rynków kapitałowych.
Niniejszy komunikat giełdowy nie stanowi ani oferty sprzedaży akcji na okaziciela, ani wezwania do złożenia oferty do nabycia takich akcji. Służy on jedynie celom informacyjnym.
| |
|
