| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 72 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2006 r., na podstawie złożonych Bankowi BPH S.A. zleceń emisji, dokonane zostały dwie emisje obligacji: trzyletnich i dwuletnich.
Emisja obligacji trzyletnich:
1) Cel emisji:
Refinansowanie krótkoterminowych zobowiązań finansowych.
2) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
3) Wielkość emisji:
5.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 50,0 mln zł.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 30 listopada 2009 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + marża 1% będzie ustalane osobno dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 28 lutego 2007 roku
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Emitowane obligacje nie są zabezpieczone
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań na dzień 31 września 2006 r. wynosi 772,3 mln złotych. Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wynosi 615,0 mln zł.
8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:
Emisja wpłynie pozytywnie na zmianę struktury zadłużenia Boryszew S.A. poprzez zwiększenie finansowania średnioterminowego i zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego.
Na podstawie i warunkach określonych powyżej, 2.000 obligacji za łączną kwotę 20,0 mln zł, zostało objęte przez jednostki zależne od Boryszew S.A.
Emisja obligacji dwuletnich:
1) Cel emisji:
Refinansowanie krótkoterminowych zobowiązań finansowych.
2) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
3) Wielkość emisji:
1.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 10,0 mln zł.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 listopada 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + marża 1% będzie ustalane osobno dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 28 lutego 2007 roku
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Emitowane obligacje nie są zabezpieczone
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań na dzień 31 września 2006 r. wynosi 772,3 mln złotych. Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wynosi 615,0 mln zł.
8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:
Emisja wpłynie pozytywnie na zmianę struktury zadłużenia Boryszew S.A. poprzez zwiększenie finansowania średnioterminowego i zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 i 11 RO
| |
|
