| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 80 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż Spółka zawarła w dniu 27 grudnia 2006 roku umowę kredytową w formie limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA na kwotę 208,7 mln złotych, w tym: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 103,0 mln złotych, kredyt obrotowy w wysokości 87,7 mln zł oraz gwarancja bankowa w wysokości 18,0 mln złotych. Powyższa umowa została zawarta w ramach restrukturyzacji zadłużenia Boryszew S.A. W wyniku zawarcia umowy zostaną spłacone kredyt krótkoterminowe w PKO BP S.A. w wysokości 127,7 mln złotych, w BRE Bank S.A. o wartości 15 mln złotych oraz w DnB Nord o wartości 48 mln złotych.
Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat, tj. do dnia 26.12.2010 roku.
Marża banku wynosi:
WIBOR + 0,60 p.p. – dla kredytu w rachunku bieżącym dla kwoty 103 mln zł.
WIBOR + 0,55 p.p. – dla kredytu obrotowego nieodnawialnego dla kwoty 87,7 mln zł.
Spłata wierzytelności PKO BP SA, zabezpieczona jest w następujący sposób:
1) Zastaw rejestrowy na 1.921.276 sztuk akcji Impexmetal SA o wartości nominalnej 19.212.760 zł. Wartość bilansowa akcji w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 30 września 2006 r. wynosiła 108 099 tys. zł. Ww. akcje stanowią 22,50 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają 22,50 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcje Impexmetal SA są dla Boryszew S.A. aktywami o znacznej wartości w rozumieniu par. 2 ust 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ("Rozporządzenie"), ponieważ Boryszew S.A. posiada pakiet akcji spółki Impexmetal S.A. stanowiący 61.86% jego kapitału zakładowego i dający 61,86% głosów w spółce a wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość 1 mln Euro (Par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia).
2) Zastaw rejestrowy na 93.642 udziałach w Zakładach Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku o wartości nominalnej 4.682.100 zł. Wartość bilansowa udziałów w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 30 września 2006 r. wynosiła 4 745 tys. zł. Ww. akcje stanowią 70,02 % kapitału zakładowego ZTiF w Złotym Stoku i dają 70,02 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Udziały w Zakładach Tworzyw i Farb Sp. z o.o. są dla Boryszew S.A. aktywami o znacznej wartości w rozumieniu par. 2 ust 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ("Rozporządzenie"), ponieważ Boryszew S.A. posiada udziały spółki stanowiące 70,02% jego kapitału zakładowego i dający 70,02% głosów w spółce a wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość 1 mln Euro (Par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia).
3) Zastaw rejestrowy na 535.949 sztuk akcji zwykłych Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacyjnych Izolacja-Matizol z siedzibą w Gorlicach, o wartości nominalnej 1.945.494,87 zł,
4) Zastaw rejestrowy na środkach obrotowych – zapasach, o wartości księgowej wg. kosztów zakupu lub wytworzenia nie niższej niż 41 mln zł.
5) Zastaw rejestrowy na środkach trwałych o łącznej wartości księgowej brutto 138,4 mln zł,
6) Hipoteka kaucyjna na nieruchomości Boryszew S.A. do kwoty 14,1 mln zł, gdzie Boryszew S.A. jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków i urządzeń,
7) Przelew wierzytelności z umowy z GOOD YEAR-SRI Global Purchasing Company,
8) Przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia środków obrotowych, środków trwałych i nieruchomości, o których mowa w pkt 5 – 6.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a Bankiem PKO BP SA i jego osobami zarządzającymi.
Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt 1 RO
| |
|
