| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji Boryszew S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 18 RO - emisja obligacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Poszukując możliwie najtańszych zewnętrznych źródeł finansowania działalności Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie informuje, że w dniu 2 marca 2005 roku wykupił 105 sztuk obligacji o wartości 10.500.000 złotych i dokonał emisji 255 sztuk obligacji Boryszew S.A. o wartości 25.500.000 złotych.
1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony,
Cel emisji jest nieokreślony.
2) określenie rodzaju emitowanych obligacji,
Wyemitowane obligacje są na okaziciela z dyskontem.
3) wielkość emisji,
Ilość emitowanych obligacji z dyskontem 255 sztuk.
4) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia,
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000,- zł. Ceną emisyjną jest wartość nominalna obligacji pomniejszona o dyskonto obliczone w oparciu o rentowność obligacji. Rentowność emitowanych obligacji dyskontowych oparta jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę dla inwestorów.
5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji,
105 sztuk obligacji zostanie wykupione w dniu 6 kwietnia 2005 roku, 150 sztuk w dniu 1 czerwca 2005 roku.
6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia,
Obligacje nie posiadają zabezpieczenia.
7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia,
Całkowita wielkość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 376,6 mln zł.
Emitent planuje na 30 czerwca 2005 roku całkowitą wartość zobowiązań na poziomie około 500 mln złotych.
Emitent wszczął procedurę połączenia znaczących spółek z grupy kapitałowej, dlatego przedstawiono zobowiązania Grupy Kapitałowej.
8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone,
Przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane z emisji obligacji jest nie określone.
9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne,
Warunki emisji obligacji nie przewidują świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji.
10) w przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji – wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki, dokonaną przez uprawnionego biegłego,
Obligacje nie posiadają zabezpieczenia.
11) w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:
a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,
b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,
c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa oblgatariuszy do nabycia tych akcji.
Warunki emisji obligacji nie przewidują zamiany na akcje.
| |
|
