| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji BOŚ S.A. serii O | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia pełną informację na temat zakończenia prywatnej subskrypcji akcji Banku serii O wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji:
- daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
Z uwagi na prywatny charakter subskrypcji (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.), zgodnie z którą objęcie nowych akcji następuje w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, Bank w wykonaniu ww. Uchwały NWZ BOŚ S.A. (treść Uchwały została zamieszczona w Raporcie bieżącym Nr 23/2009) zawarł w dniu 9 grudnia br. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Umowę subskrypcji prywatnej (informacja o zawarciu Umowy została zamieszczona w Raporcie bieżącym Nr 24/2009).
W dniu 10 grudnia br. akcje spółek stanowiących aporty na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Banku zostały zdeponowane przez NFOŚiGW na rachunku inwestycyjnym BOŚ S.A.;
- data przydziału akcji.
18 grudnia 2009 r. – Uchwała Zarządu Banku nr 126/2009 w sprawie przydziału akcji BOŚ S.A. serii O;
- liczba akcji objętych subskrypcją.
Liczba akcji BOŚ S.A. emisji serii O objętych subskrypcją wynosi 1.320.245 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji;
- stopy redukcji przydzielonych akcji.
Zgodnie z uchwałą emisyjną NWZ Banku z dnia 9 grudnia 2009 r. Zarząd Banku został upoważniony do złożenia oferty w drodze subskrypcji prywatnej oraz do przydzielenia wszystkich akcji emisji serii O jednemu podmiotowi tj. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oferta została złożona przez Bank i przyjęta przez NFOŚiGW. Redukcja przydziału akcji nie miała miejsca;
- liczba akcji, na które złożono zapisy.
W związku z prywatnym charakterem subskrypcji wszystkie wyemitowane przez Bank akcje serii O w liczbie 1.320.245 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć) zostały przydzielone i objęte przez NFOŚiGW. Nie prowadzone były zapisy na akcje tej emisji;
- liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji.
Przydzielono wszystkie wyemitowane przez Bank akcje serii O w liczbie 1.320.245 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji;
- ceny, po jakiej akcje były obejmowane.
Ustalono jedną cenę emisyjną akcji serii O w wysokości 72,83 zł (siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze) za 1 (jedną) akcję;
- liczba osób, które złożyły zapisy na akcje i którym przydzielono akcje.
Nie składane były zapisy na akcje serii O, a zgodnie z Uchwałą NWZ BOŚ S.A. wszystkie akcje tej emisji zostały zaoferowane i przydzielone jednemu podmiotowi tj. NFOŚiGW;
- nazwy subemitentów.
BOŚ S.A. nie zawarł umowy o submisję;
- wartość przeprowadzonej subskrypcji.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 96 153 643,34 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze);
- łączne określenie wysokości kosztów emisji i średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję.
Emisja akcji Banku serii O ma charakter subskrypcji prywatnej.
Z uwagi, iż liczba akcji serii O stanowi mniej niż 10% wszystkich akcji BOŚ S.A. dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Bank - zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – nie sporządził prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
Szacuje się, iż koszty dla emisji akcji serii O wyniosą:
Wyszczególnienie Kwota (PLN)
Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 0
Wynagrodzenie subemitentów 0
Sporządzenie prospektu emisyjnego, doradztwo i pełnienie funkcji podmiotu oferującego 0
Promocja oferty 0
Wynagrodzenie subemitentów 0
Koszty zwołania NWZ, podatki od czynności cywilno-prawnych, wycena akcji i udziałów objętych aportem, opinia biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd, doradztwo prawne, opłaty dla KNF, GPW, KDPW, inne 181 500
RAZEM
181 500
Koszty związane z podwyższeniem kapitału, przeprowadzeniem emisji akcji serii O oraz wprowadzeniem akcji serii O do obrotu giełdowego zostaną wliczone w ciężar agio emisyjnego.
Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję wynosi 0,14 zł/każda akcja.
| |
|
