| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 85 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kaucji z BRE Finance France S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., dotyczÄ…cego Umowy Programu Emisji Euroobligacji, ZarzÄ…d spóÅ‚ki BRE Bank SA ("Bank") informuje iż, pomiÄ™dzy Bankiem a spóÅ‚kÄ… BRE Finance France S.A., podmiotem zależnym od Banku (Bank posiada 99,98% akcji spóÅ‚ki), w dniu 4 października 2012 r. zawarta zostaÅ‚a umowa kaucji na kwotÄ™ 497.770.000,00 EUR (czyli 2.037.521.941,00 zÅ‚ wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 r.).
Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez BRE Finance France S.A. w dniu 4 października 2012 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.046.650.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 r.) o terminie wykupu w 2015 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,75% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.
Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2015 r.
SkÅ‚adajÄ…ca kaucjÄ™ spóÅ‚ka BRE Finance France S.A. otrzymywać bÄ™dzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na staÅ‚ej stopie procentowej oraz dodatkowÄ… premiÄ™ wykupowÄ… równÄ… 2.230.000,00 EUR (czyli 9.128.059,00 zÅ‚ wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 r.).
Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszajÄ…cych i rozwiÄ…zujÄ…cych. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych.
Åšrodki pochodzÄ…ce z kaucji bÄ™dÄ… wykorzystywane do finansowania ogólnej dziaÅ‚alnoÅ›ci bankowej prowadzonej przez Bank.
Wartość ww. umowy kaucji przekracza wartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Banku.
ZarzÄ…d Banku informuje jednoczeÅ›nie, że w dniu 5 października 2012 roku agencja ratingowa Fitch Ratings przyznaÅ‚a dla transzy obligacji w wysokoÅ›ci 500.000.000 EUR wyemitowanych przez BRE Finance France S.A. 4 października 2012 roku w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN) rating dÅ‚ugoterminowy "A", czyli na poziomie ratingu Banku i ratingu dla emisji dÅ‚ugu niepodporzÄ…dkowanego w ramach Programu EMTN, o którym Bank informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 26/2012 z 13 kwietnia 2012 roku. | |
|
