BRE Bank SA (BRE) komunikat - Zarząd BRE Banku prezentuje nową strategię rozwoju

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-03-01

Skrócona nazwa emitenta

BRE

Temat

Zarząd BRE Banku prezentuje nową strategię rozwoju

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 1 marca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Grupy BRE Banku na lata 2010 – 2012.

Bank planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru, z zamiarem pozyskania 2 mld zł, w celu wsparcia realizacji przyjętej strategii rozwoju na lata 2010-2012 oraz w celu dostosowania wskaźnika kapitału podstawowego (ang. Tier 1 capital ratio) do potencjalnych nowych wymogów kapitałowych, zarówno ze strony organów nadzoru jak i oczekiwań rynku.

Bank oczekuje, że w wyniku planowanej emisji akcji osiągnie i utrzyma wskaźnik pro-forma kapitału podstawowego (Tier 1) w przedziale 8-10% w latach 2010-2012.

Poprzez wdrożenie nowej strategii oraz planowane podwyższenie kapitału zakładowego BRE Bank chce osiągnąć ponad 10-procentowy średnioroczny wzrost przychodów w latach 2010-2012 i do 2012 roku około 20-procentową rentowność brutto kapitałów własnych.

Bank oczekuje, że jego podwyższona kapitalizacja przyczyni się do poprawy jego pozycji konkurencyjnej, umożliwiając przeprowadzanie zyskownych transakcji z klientami, a jednocześnie, w miarę poprawy sytuacji ekonomicznej, ułatwi realizację planów rozwoju. Planowanej ekspansji ma towarzyszyć oczekiwana wysoka efektywność kosztowa, dzięki której BRE Bank chce osiągnąć spadek wskaźnika kosztów do dochodów do ok. 50% do 2012 roku.

Główne cele strategiczne Grupy BRE Banku w 2010 roku obejmują wzmocnienie pozycji kapitałowej oraz efektywny rozwój działalności w najbardziej atrakcyjnych obszarach produktowych np. (i) przyspieszenie wzrostu istniejących podstawowych linii biznesowych w segmencie detalicznym i instytucjonalnym, (ii) zwiększenie udziału rynkowego w segmencie detalicznych produktów kredytowych innych niż kredyty hipoteczne oraz (iii) wzmocnienie pozycji w wybranych rozwijających się obszarach bankowości korporacyjnej. Celem Banku jest, aby wzrostowi akcji kredytowej towarzyszyły efektywne działania w zakresie cross-sellingu innych produktów, szczególnie produktów nieobciążających kapitału przeznaczonych dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. Bank będzie koncentrował się na organicznym rozwoju prowadzonej działalności oraz kontynuował działania mające na celu pozyskiwanie nowych klientów.

W obszarze bankowości korporacyjnej Bank będzie dążyć do wzmocnienia swojej pozycji w kredytowaniu podmiotów z sektora publicznego oraz w kredytowaniu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jednocześnie, Bank planuje dalsze pozyskiwanie klientów, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W obszarze bankowości inwestycyjnej Bank zamierza utrzymać obecny model ścisłej współpracy z klientami korporacyjnymi w zakresie dotychczas oferowanej gamy produktów.

Strategicznym celem bankowości detalicznej jest wzmocnienie pozycji Banku w segmencie kredytów nie-hipotecznych, szczególnie wśród dotychczasowych klientów Banku. Bank zamierza osiągnąć ten cel poprzez cross-selling oraz związane z nim powiększanie bazy klientów. Równocześnie, wpływy z produktów kredytowych innych niż kredyty hipoteczne powinny pomóc w dywersyfikacji źródeł dochodów Banku. Ponadto, Bank zamierza zwiększyć sprzedaż produktów hipotecznych, między innymi tych denominowanych w walutach obcych. Sprzedaż walutowych produktów hipotecznych będzie się opierać na doświadczeniu, które Bank zdobył podczas tworzenia obecnego portfela kredytów hipotecznych denominowanych głównie we frankach szwajcarskich.

Bank chce utrzymać wiodącą pozycję w obszarze produktów innowacyjnych. W szczególności, Bank zamierza stać się wiodącym graczem w obszarze nowowczesnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów korporacyjnych. Planowany jest dalszy rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji, zarówno dla klientów korporacyjnych jak i indywidualnych.

Program BREnova wprowadzony w Grupie BRE Banku w 2009 roku pozwolił na wyraźną poprawę bazy kosztowej, co w efekcie znacznie poprawiło wskaźniki efektywności operacyjnej.

Bank zamierza utrzymać swoje rozważne podejście do zarządzania ryzykiem. W celu zmniejszenia ryzyka kredytowego planowany wzrost kredytów w dużym stopniu będzie uzależniony od rozwoju współpracy z obecnymi klientami. Bank planuje skoncentrowanie się na poprawie jakości i optymalizacji procesu kredytowego poprzez wdrożenie i systematyczną weryfikację nowych standardów jakości.

W dniu 1 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Banku zaakceptowała uchwałą nową strategię rozwoju Grupy BRE Banku na lata 2010 – 2012.

Niniejszy raport zawierający opis nowej strategii Grupy BRE Banku nie stanowi prognozy wyników finansowych ani ich szacunków w odniesieniu do Banku i Grupy BRE Banku, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009.33.259, z późn. zm.).

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") w planowanej ofercie publicznej akcji. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce ("Oferta") będzie prospekt ("Prospekt"), który zostanie przygotowany w związku z ewentualną ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego raportu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii.

Niniejszy raport jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) ("Rozporządzenie") lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie "Wskazanymi Osobami" (ang. "Relevant Persons")). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy raport lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym komunikacie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, "Dyrektywa Prospektowa"), niniejszy raport jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN BRE Bank Management Board presents its new growth strategy The Management Board of BRE Bank SA (the "Bank") hereby informs that on the 1st of March 2010 it accepted by a resolution BRE Bank Group’s Growth Strategy for 2010 – 2012. The Bank plans to increase its share capital by way of a rights issue targeting to raise PLN2bn to support the implementation of the accepted growth strategy for the years 2010 – 2012, as well as provide for a Tier 1 capital ratio in line with potential new capital requirements, both regulatory and those of the marketplace. The Bank expects that as a result of the planned rights issue it will achieve and maintain pro-forma Tier 1 ratio target range of 8-10% in the years 2010-2012. Through the implementation of the new strategy and the planned share capital increase BRE Bank seeks to achieve above 10% annual average revenue growth in 2010–2012 and a return on equity (pre-tax) of about 20% by 2012. The Bank expects that its improved capitalization will reinforce its competitive advantage to win profitable business from clients and facilitate its expansion plans as economic conditions improve. The planned expansion is expected to go hand-in-hand with expected high cost efficiency, and BRE Bank seeks to reduce its cost/income ratio to ca. 50% by the end of 2012. The main strategic goals of BRE Bank Group in 2010 include enhancement of its capital position and profitable growth of the business in attractive product areas e.g. (i) reinvigorating growth in existing core business lines of both retail and corporate segments, (ii) expanding market share in non-mortgage retail lending and (iii) strengthening position in niche adjacent corporate lending segments. The Bank seeks to complement lending volume growth with effective cross-selling efforts, especially with regards to non-solvency products for both corporate and retail clients. The Bank will focus on organic growth of its franchise and continue to win new customers. In corporate banking the Bank will seek to strengthen its position in lending to public-sector entities and to expand in projects co-financed with the EU funds. At the same time, the Bank plans further acquisition of clients esp. from SME segment. In area of investment banking, the Bank intends to maintain the current model of close cooperation with corporate clients and within the range of products currently offered to clients. For retail banking, the strategic goal is to strengthen the Bank’s position in the non-mortgage lending, in particular among the existing clients of the bank. The Bank intends to achieve this goal through cross-selling and, consequently, increasing penetration levels of the Bank’s customer base. At the same time, revenues from non-mortgage products shall help to diversify the Bank revenue sources. Moreover, the Bank aims to further develop sales of mortgage products, including those denominated in foreign currencies. The sales of foreign currency mortgage products will be based on the Bank’s expertise gained from building up the current portfolio of mortgage loans denominated mainly in CHF. The Bank seeks to maintain a leading position in the area of product innovations. In particular, the Bank intends to become a leading player in modern transactional banking, tailored for corporate clients. A further development of electronic distribution channels, both for corporate clients and individuals is planned. The BREnova Programme implemented in the Group in 2009, improved the cost base significantly, which, in turn, improved the operating efficiency ratios. The Bank intends to continue its prudent approach to risk management. To mitigate credit risk, planned loan growth will be largely dependant on increased business with existing clients. The Bank plans to focus on improved quality and optimization of credit process through implementation and regular application of new quality standard verification. On 1 March 2010 the Supervisory Board approved by a resolution BRE Bank Group Growth Strategy for 2010-2012. This report containing the description of a new BRE Bank Group strategy shall not be read as a forecast about financial results or their estimations with respect to Bank and BRE Bank Group referred to in Article 5 item 1 point 25 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by issuers of securities and the conditions for considering to be equivalent information required by regulations of the country not being a member state (Dziennik Ustaw 2009.33.259, as amended). Disclaimer: This report is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute the basis for a decision to invest in the shares of BRE Bank S.A. with its seat in Warsaw (the “Bank”) in the contemplated rights issue offering. This report does not constitute an offer to sell, or an invitation to subscribe for or to buy, any securities of the Bank. In particular, this document is not an offer of securities for sale in the United States. The prospectus (the “Prospectus”) to be prepared in connection with a proposed public offering of shares in the Bank, including pre-emptive rights as well as admission and introduction thereof to trading on the regulated market (main market) operated by the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”), will constitute the sole and only legally binding offering document containing information about the public offering of the Bank’s securities in Poland (the “Offering”). The Bank will be able to conduct the Offering in Poland after approval of the Prospectus by the Polish Financial Supervision Authority which supervises the capital market in Poland, and after publication thereof. In relation to the Offering in Poland as well as applying for admission and introduction of the Bank’s securities to trading on the WSE, the Bank will make the Prospectus available on its website (www.brebank.pl) and on the website of Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl). These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, or in other countries where the public dissemination of the information contained herein may be restricted or prohibited by law. The securities referred to in these materials have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This document is not for distribution in the United States, Canada, Japan or Australia. This report is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom, or (ii) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the “Order”), or (iii) high net worth companies and other persons to whom it may lawfully be communicated falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this report or any of its contents. Any investment or investment activity to which this report relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. In any EEA Member State other than Poland that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the “Prospectus Directive”), this report is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

BRE Bank SA
Zarząd BRE Banku prezentuje nową strategię rozwoju

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BRE Bank SAZarząd BRE Banku prezentuje nową strategię rozwoju

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BRE Bank SA
Zarząd BRE Banku prezentuje nową strategię rozwoju