| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa o gwarantowanie i obsługę emisji obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BRE Banku SA ("Bank") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2009 r. Bank otrzymaÅ‚ informacjÄ™ o podpisaniu przez klienta Banku ("Emitent") Umowy o gwarantowanie i obsÅ‚ugÄ™ emisji obligacji, z których Å›wiadczenia sÄ… gwarantowane przez Skarb PaÅ„stwa Rzeczypospolitej Polskiej zawartej dnia 27 sierpnia 2009 r.("Umowa") pomiÄ™dzy Emitentem oraz konsorcjum banków, w skÅ‚ad którego wchodzi również Bank.
Przedmiotem umowy – w odniesieniu do Banku - jest zagwarantowanie objÄ™cia przez Bank emisji 5-cio letnich obligacji Emitenta o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 200.000.000 PLN oraz peÅ‚nienie funkcji subagenta ds. pÅ‚atnoÅ›ci w zwiÄ…zku z emitowanymi obligacjami Emitenta oraz depozytariusza prowadzÄ…cego ewidencjÄ™ obligacji Emitenta. Obligacje bÄ™dÄ… proponowane do nabycia w sposób okreÅ›lony w Art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach z późn. zm. Emisja obligacji Emitenta powinna być przeprowadzona 4 wrzeÅ›nia 2009 r. nie później jednak niż 4 października 2009 r.
Umowa zawiera standardowo stosowane w takich sytuacjach "przypadki naruszenia" upoważniające Bank do rozwiązania Umowy oraz warunki przeprowadzenia i zagwarantowania objęcia emisji obligacji, w tym klauzulę uzależniającą przeprowadzenie emisji od wystawienia przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji zabezpieczającej w pełni zapłatę odsetek i wartości nominalnej obligacji do kwoty określonej w gwarancji ("Gwarancja").
Wynagrodzenie Banku zostało ustalone na warunkach rynkowych, a oprocentowanie obligacji Emitenta będzie stanowiło sumę stawki 6M WIBOR powiększonej o marżę. Umowa nie przewiduje kar umownych.
W zwiÄ…zku z zawarciem przez Bank z Emitentem oraz podmiotami wchodzÄ…cymi w skÅ‚ad jego grupy kapitaÅ‚owej w ciÄ…gu ostatnich 12 miesiÄ™cy szeregu umów dotyczÄ…cych usÅ‚ug bankowych w tym umów kredytowych i gwarancji bankowych na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 558.866.121 PLN, co przekracza 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Banku, powyższe umowy Å‚Ä…cznie speÅ‚niajÄ… kryterium znaczÄ…cej umowy.
Dodatkowa podstawa prawna:
§ 78 ust. 3 RozporzÄ…dzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|
